Ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτές για το ομόλογο

Ψήφο εμπιστοσύνης αποτέλεσε για την ελληνική πολυεθνική Mytilineos η επιτυχημένη έκδοση του διεθνούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ και με επιτόκιο 2,5%.

Στη διοίκηση της εισηγμένης επικρατεί ικανοποίηση καθώς, όπως αναφέρουν πηγές της, αφενός η προσφορά του ποσού που ζητούσε ήταν υψηλότερη κατά 3,8 φορές – ανήλθε στα 1,919 δισ. ευρώ – και αφετέρου το επιτόκιο θεωρείται το καλύτερο για ελληνική εταιρεία του επιπέδου της αξιολόγησης ΒΒ. Μάλιστα, η Mytilineos πέτυχε ευνοϊκότερη επίδοση και σε σχέση ακόμη με ξένες εταιρείες της ίδιας βαθμολόγησης, όπως σχολιάζουν οι ίδιοι παράγοντες. Τα προαναφερόμενα σε συνδυασμό με το ότι στην έκδοση του ομολόγου συμμετείχε μεγάλος αριθμός ξένων επενδυτών (35% επί του συνόλου) φανερώνουν τον υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης που δείχνουν στην ελληνική εταιρεία διεθνή funds. Πέραν αυτού, όπως περιγράφουν αρμόδιες πηγές, κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων της εισηγμένης ενόψει της έκδοσης του ομολόγου, ξένοι επενδυτές έδειχναν εντυπωσιασμένοι με την αλματώδη πορεία της εταιρείας καθώς και τη διαχείριση του κόστους των δραστηριοτήτων της σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία βρισκόταν στη χειρότερη φάση της μεταπολεμικής ιστορίας της.

Η εισαγωγή των ομολογιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Ετος λήξης του ομολόγου είναι το 2024 και τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης. Η έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 29 Νοεμβρίου 2019, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos, δήλωσε: «Η επιτυχής έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ στη διεθνή αγορά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία μας. Ως μία διεθνής βιομηχανική εταιρεία, καλωσορίζουμε τους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και προσβλέπουμε να συνεχίσουμε να ανταποδίδουμε αξία, μέσω μιας πορείας βιώσιμης ανάπτυξης».

Η εταιρεία στη φάση αυτή βρίσκεται στον σχεδιασμό του πενταετούς επενδυτικού της προγράμματος, το οποίο σύντομα θα κοινοποιηθεί στην επενδυτική κοινότητα. Το ύψος του ανέρχεται στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ και μέρος των κεφαλαίων της έκδοσης αναμένεται να κατευθυνθούν προς αυτόν τον σκοπό.