Ανοίγει ο δρόμος για την αποκρατικοποίηση των ΕΛΠΕ

Ψήφο εμπιστοσύνης και για την ελληνική οικονομία αποτελεί η επιτυχημένη έκδοση του πενταετούς ομολόγου της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια, η οποία άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2% κι ενώ η προσφορά κεφαλαίων ανήλθε στο 1,4 δισ. ευρώ.

Μάλιστα το 50% καλύφθηκε από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, ενώ η έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του ομίλου, μειώνοντας το ετήσιο κόστος χρηματοδότησης κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ και επεκτείνοντας τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών. Παράλληλα, αυξάνει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού αναπτυξιακού του σχεδίου. Με δήλωση του ο Ανδρέας Σιάμισης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, τόνισε: «Πρόκειται για μια συναλλαγή ορόσημο για τον όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια και την πρώτη unrated διεθνή έκδοση ελληνικής εταιρείας για το 2019, αποτελώντας ψήφο εμπιστοσύνης και για την ελληνική οικονομία. Με επιτόκιο 2% και απόδοση 2.125%, η συναλλαγή αυτή έχει σχεδόν 3% χαμηλότερο κόστος από τα αποσυρθέντα ευρωομόλογα λήξης 2017, επιτυγχάνοντας πέρα από βελτίωση του προφίλ ισολογισμού του ομίλου, περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους από το 2020. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών επενδυτών, που κάλυψαν το 50% της νέας ζήτησης».

ΠΩΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. Τα κεφάλαια της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά των ομολογιών λήξης 2021, για την αποπληρωμή άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Πάντως, η ολοκλήρωση της έκδοσης του ομολόγου ανοίγει πια και τον δρόμο για την περαιτέρω αποκρατικοποίηση της εισηγμένης με το ελληνικό Δημόσιο να επιδιώκει την πώληση μετοχών από το μερίδιο του 35,48%.

Σημειώνεται ότι το μοντέλο ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ, σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι υπό αναζήτηση από το ΤΑΙΠΕΔ, αν και αρμόδιες πηγές επιμένουν πως το ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να πουλήσει πακέτα μετοχών σε δύο δόσεις, διατηρώντας ένα ποσοστό της τάξης του 10% με 15% στην πετρελαϊκή εταιρεία.