Ξένοι επενδυτές μπαίνουν στις αυξήσεις κεφαλαίου

Θετικά μηνύματα για την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών στέλνει η ικανοποιητική ανταπόκριση των ξένων επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Το βιβλίο προσφορών της τράπεζας ίσως παραμείνει ανοικτό και πέραν της σημερινής ημέρας ως αποτέλεσμα του αυξημένου ενδιαφέροντος ξένων και εγχώριων επενδυτών για να συμμετάσχουν στην αύξηση που έχει ως στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα 4,7 δισεκατομμύρια που θα πρέπει να συγκεντρωθούν συνολικά.

Επίσης με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε και η προαιρετική δημόσια προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς προς τους κατόχους junior και senior τίτλων δικής της εκδόσεως, καθώς σε όλες τις εκδόσεις επιτεύχθηκε προσφορά πολύ υψηλότερη του 67% που απαιτεί το θεσμικό πλαίσιο. Ετσι η τράπεζα ενισχύθηκε κεφαλαιακά κατά 600 εκατ. ευρώ και εκπλήρωσε την πρώτη από τις δράσεις του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσής της.

Μετά την Τράπεζα Πειραιώς, σειρά παίρνει η Alpha Bank καθώς σήμερα αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών της τράπεζας, ενώ θα ακολουθήσουν η Eurobank και η Εθνική.

Η FINANSBANK. Για τις 17 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το reverse split και την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων. Παράλληλα δεσμευτικές προσφορές για την τουρκική θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, τη Finansbank, αναμένεται να υποβληθούν τις επόμενες ημέρες. Με την πώληση της Finansbank η τράπεζα εκτιμά ότι μπορεί να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα που προέκυψε από τα stress tests της ΕΚΤ κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Qatar National Bank και οι τουρκικές Garanti Bank και Fibabanka φέρεται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση της Finansbank.

ΝΤΙΛ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. Την ίδια ώρα την οριστική συμφωνία για την εξαγορά της θυγατρικής της Alpha στη Βουλγαρία από την εκεί θυγατρική τής Eurobank, Postbank, ανακοίνωσαν οι δυο τράπεζες. Η συναλλαγή εντάσσεται στα σχέδια αναδιάρθρωσης των δύο τραπεζικών ομίλων, όπως αυτά είχαν εγκριθεί το 2014 από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την εξαγορά των εργασιών του καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank, η Postbank προσβλέπει στην ισχυροποίηση της θέσης της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά και τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης σε εργασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Postbank θα καταστεί η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία με βάση τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις. Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Αlpha Bank και εντάσσεται στο επιχειρηματικό της σχέδιο που προβλέπει απο-επένδυση από τις μη βασικές αγορές δραστηριοποίησης του ομίλου.

Ενδιαφέρον για τη Finansbank
Με την πώληση της Finansbank η Εθνική Τράπεζα εκτιμά ότι μπορεί να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα που προέκυψε από τα stress tests της ΕΚΤ κατά 3 δισ. ευρώ καθώς ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή της