Συμφωνία – σωσίβιο για Μαΐλλη

Σε συμφωνία αναδιάρθρωσης προχώρησε ο Ομιλος Μ. Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ με τους πιστωτές του και το αμερικανικό private equity HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl, βάζοντας τέλος με τον τρόπο αυτό στα σημαντικά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπιζε ο όμιλος το τελευταίο διάστημα. Η HIG Capital μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας θα κατέχει το 73% των μετοχών της εταιρείας ενώ η εν λόγω συμφωνία είναι σωτήρια για τη βιωσιμότητα της εταιρείας, αφού είχε πολύ υψηλό δανεισμό, μη βιώσιμο, γεγονός που επιδεινώθηκε μετά και την πρώτη αναδιάρθρωση του χρέους της. Με το σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο εγκρίθηκε από το ΔΣ του ομίλου την περασμένη Πέμπτη, η εταιρεία αποκτά πλέον τη ρευστότητα που χρειάζεται και αναμένεται να αξιοποιήσει περαιτέρω το δυναμικό της και το τεχνολογικό της προβάδισμα. Οπως ανακοινώθηκε, οι βασικοί όροι της συμφωνίας, οι οποίοι θέτουν το πλαίσιο ουσιαστικής εξυγίανσης του Ομίλου αλλά και τη συνέχιση της δραστηριότητάς του, περιλαμβάνουν:

n Tη μεταβίβαση των μετοχών των υφιστάμενων δανειστών της εταιρείας στον στρατηγικό επενδυτή, δηλαδή τη HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl.

n κεφαλαιοποίηση του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων της εταιρείας (με σημερινή αξία, περίπου 96,3 εκατ. ευρώ) και του 50% των Senior ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου 69,4 εκατ. ευρώ). Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί σημαντική μείωση του δανείου του ομίλου.

n βελτίωση των βασικών όρων των δύο υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας.

n περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας με έκδοση νέου ομολογιακού δανείου ύψους 10 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας.

Οπως ανακοινώθηκε, η συμφωνία αναδιάρθρωσης προβλέπει και τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τον στρατηγικό επενδυτή. Πάντως η συμφωνία με το αμερικανικό fund Harvard Investment Group (HIG) δεν προβλέπει μεταφορά της έδρας ή της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας Μαΐλλης από την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Με τη συμφωνία αυτή ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση οικονομικής αναδιάρθρωσης, μέσω της οποίας μειώνονται κατά 60% οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας.