Κλειδώνει η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής

Με ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα επενδυτικά σχήματα και σχεδόν βέβαιη την υπερκάλυψη ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ που πραγματοποιεί η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το βιβλίο προσφορών θα κλείσει την Πέμπτη, η τιμή διάθεσης της μετοχής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τη διαδικασία.

Οπως αναφέρουν κύκλοι της τράπεζας, χθες ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις σε θεσμικούς επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα ολοκληρώνονται στην Ευρώπη, ενώ το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα μεγάλο και από τα περισσότερα από 200 επενδυτικά σχήματα που συμμετείχαν σε αυτές.

Παράλληλα, η πρόσφατη έκδοση ομολόγου 750 εκατ. ευρώ από την Εθνική, που στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία καθώς υπερκαλύφθηκε τρεις φορές και τιμολογήθηκε με επιτόκιο μόλις 4,5%, αποτελεί διαβατήριο για την επιτυχία και της αύξησης.

Με τα χρήματα που θα αντλήσει η Εθνική, αλλά και μια σειρά από άλλες ενέργειες που περιλαμβάνονται στο κεφαλαιακό της πλάνο, η τράπεζα σχεδιάζει να καλύψει τις ανάγκες από τα stress tests της Τραπέζης της Ελλάδος, να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές που κατέχει το Δημόσιο, αλλά και να δημιουργήσει μαξιλάρι ασφαλείας ενόψει των νέων τεστ που θα πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πλέον, με την Εθνική Τράπεζα ολοκληρώνεται ο κύκλος της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών καθώς η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Eurobank έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, πιστοποιώντας την ψήφο εμπιστοσύνης που πήρε από τις αγορές το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και η οικονομία γενικότερα.