Με ομόλογο της ΔΕΗ για 500 εκατ. ευρώ το πρώτο τεστ

Κρίσιμο τεστ για τον δανεισμό της Ελλάδας θεωρείται η έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές μέσω εταιρικού ομολόγου για την άντληση 300-500 εκατ. ευρώ προς κάλυψη αναγκών του επενδυτικού της προγράμματος.

Η έκδοση θα γίνει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα και το επιτόκιο εκτιμάται ότι θα κυμανθεί κάτω του 7%, χωρίς να αποκλείονται επίπεδα 6%-6,5%.

Στην ουσία, δηλαδή, οι αγορές θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν απευθείας επενδύσεις στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας, κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι και πριν από λίγους μήνες. Είναι ενδεικτικό ότι το 2012 η συμφωνία αναχρηματοδότησης δανεισμού ύψους 525 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ από τρεις συνολικά ελληνικές τράπεζες είχε κλείσει με επιτόκιο κοντά στο 9%. Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ έχει από τις αγορές την ίδια ακριβώς αξιολόγηση με το ελληνικό Δημόσιο, που κατέχει το 51% των μετοχών της.

Το εταιρικό ομόλογο θα απευθύνεται μεταξύ άλλων στις αγορές της Βρετανίας και Γερμανίας όπου και θα γίνουν παρουσιάσεις (roadshows), ενώ με τα χρήματα που προσδοκά η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V, από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις των τελευταίων ετών.