Τράπεζα Πειραιώς: Πρόταση επαναγοράς ομολόγων 321 εκατ. ευρώ

Σε πρόταση επαναγοράς ομολόγων της έναντι μετρητών με στόχο την κεφαλαιακή ενίσχυσή της κατά 156 εκατ. ευρώ προτίθεται να προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η πρόταση αφορά τους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης και τους υβριδικούς τίτλους της τράπεζας, συνολικού ύψους 321 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία διαδικασία ανεξάρτητη της ανακεφαλαιοποίησης, η οποία σκοπεύει στην περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του ομίλου. Οι Barclays Bank PLC, BNP Paribas και η Deutsche Bank ενεργούν ως διαχειριστές της πρότασης. Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων του ομίλου με αύξηση των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1 Capital) της Τράπεζας Πειραιώς έως και 156 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς υπογραμμίζει ότι στους επενδυτές παρέχεται η δυνατότητα ρευστοποίησης των θέσεών τους με τιμές σημαντικά αυξημένες έναντι της δευτερογενούς αγοράς.

Η περίοδος αποδοχής της πρότασης αναμένεται να διαρκέσει έως 24 Μαΐου 2013.