Tράπεζα Πειραιώς: Εγγυημένη πλήρως η αύξηση κεφαλαίου

Με εγγυημένη την πλήρη κάλυψη από τους αναδόχους προχωρά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με κύκλους της τράπεζας, οι ανάδοχοι και σύμβουλοι της αύξησης κεφαλαίου της έχουν δεσμευθεί να καλύψουν σε κάθε περίπτωση το ποσό των 730 εκατ. ευρώ που επιδιώκει να αντλήσει η Πειραιώς από ιδιώτες μετόχους.

Οι ανάδοχοι της τράπεζας είναι η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η Bank of America και η Barclays, γεγονός που – σε συνδυασμό με τη δέσμευσή τους – επιβεβαιώνει το διεθνές ενδιαφέρον για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Οπως αναφέρουν κύκλοι της τράπεζας, οι ανάδοχοι δεσμεύονται να καλύψουν ποσό της τάξεως των 160 με 170 εκατ. ευρώ, τα οποία υπολείπονται προκειμένου να εκπληρωθεί ο στόχος της τράπεζας. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει εξασφαλίσει ήδη το ποσό των 400 εκατ. ευρώ από την πορτογαλική BCP μετά την εξαγορά της Millennium Bank και των 170 εκατ. ευρώ από τη γαλλική Societe Generale μετά την εξαγορά της Geniki Bank. Συνεπώς, με προίκα 570 εκατ. ευρώ και δεδομένη την κάλυψη από τους αναδόχους, η τράπεζα δεν χρειάζεται να εκδώσει μετατρέψιμα ομόλογα (CoCo’s) τα οποία επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο της τάξεως του 7,5%.

Πάντως, στελέχη της τράπεζας εξέφραζαν την αισιοδοξία τους ότι, ανεξάρτητα από τη δέσμευση των αναδόχων, το ποσοστό των 160 με 170 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί χωρίς πρόβλημα από ιδιώτες επενδυτές, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και έλληνες επιχειρηματίες. Εξάλλου, στελέχη της Πειραιώς ήδη παρουσιάζουν τις προοπτικές του ομίλου σε επενδυτές εντός και εκτός Ελλάδας.

Με βάση το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα και εφόσον ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να δοθεί στους μετόχους περί τα τέλη Μαΐου.