Crash test για την επιστροφή του ΟΤΕ στις αγορές

Νέο ευρωομόλογο πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου θα εκδώσει ο ΟΤΕ με κύριο στόχο την αναχρηματοδότηση ομολογιακών δανείων που λήγουν τον Αύγουστο του 2013 και τον Απρίλιο του 2014. Η επιτυχής κάλυψη της έκδοσης που θα προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ θα σηματοδοτήσει και την επιστροφή του ΟΤΕ στις διεθνείς αγορές για τη χρηματοδότηση των υποχρεώσεών του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Ο ΟΤΕ σκοπεύει να εκδώσει νέο ευρωομόλογο κάτω από το Πρόγραμμα Εκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων GMTN, πενταετούς διάρκειας και σταθερού επιτoκίου. Ταυτόχρονα, ο όμιλος ΟΤΕ ανακοινώνει πρόταση επαναγοράς ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 στην τιμή των 100% και 102%, αντίστοιχα. Το συνολικό ύψος των ομολόγων που θα επαναγορασθούν θα καθορισθεί εντός των επόμενων ημερών και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας έκδοσης. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω συναλλαγές θα πραγματοποιηθούν μέσω της ΟΤΕ PLC, θυγατρικής του ΟΤΕ. Η πρόταση επαναγοράς δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας (Ελλάδα)». Το βιβλίο των προσφορών άνοιξε χθες και αναμένεται να κλείσει στο τέλος της εβδομάδας. Προτεραιότητα θα δοθεί στους ξένους κατόχους ομολογιών λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014, στους οποίους προτείνεται πρόγραμμα ανταλλαγής. Το ανεξόφλητο ύψος των δύο ομολογιακών δανείων που λήγουν το 2013 και 2014 ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ. Ο ΟΤΕ έχει τη δυνατότητα από τα διαθέσιμα που έχει αλλά και τις λειτουργικές ροές που παράγει να τα εξυπηρετήσει αλλά, επειδή παράλληλα θέλει να διατηρήσει και ισχυρό ταμείο για την ανάπτυξή του, επέλεξε να προσφύγει στις διεθνείς αγορές.