Ενισχύθηκε η κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank EFG

Την αύξηση των δεικτών κεφαλαιακής της επάρκειας, τη βελτίωση της ρευστότητάς της και τη μείωση των κεφαλαιακών αναγκών της πετυχαίνει η Eurobank EFG με την ολοκλήρωση της πώλησης των δραστηριοτήτων της στην Πολωνία (Polbank EFG) στην αυστριακή Raiffeisen Bank International (RBI).

Η οριστική συμφωνία, που υπογράφηκε τη Δευτέρα, προβλέπει την καταβολή τιμήματος άνω των 900 εκατ. ευρώ, ενώ θα απελευθερώσει ρευστότητα ύψους 2,8 δισ. ευρώ. Η Polbank EFG και η RBI Poland (πολωνική θυγατρική τράπεζα της RBI) ενοποιούνται λειτουργικά και όταν συγχωνευτούν θα συγκροτούν μία ενιαία τράπεζα με την επωνυμία Raiffeisen Polbank.

Βάσει της συμφωνίας, η Eurobank μεταβίβασε το 70% της Polbank στη Raiffeisen και ταυτόχρονα άσκησε το δικαίωμα προαίρεσης για την πώληση του υπολοίπου 30% της τράπεζας, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 13% στη νέα, ενιαία τράπεζα Raiffeisen Polbank.

Η RBI κατέβαλε ήδη 1,5 δισ. ευρώ για το πρώτο σκέλος της συναλλαγής (που περιλαμβάνει το 70% του τιμήματος, καθώς και μέρος της ρευστότητας που παρέχει η τράπεζα στην Polbank), ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα καταβληθεί περίπου 1,3 δισ. ευρώ από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (που επίσης περιλαμβάνει το τίμημα του δικαιώματος και το υπόλοιπο της ρευστότητας που παρέχει η τράπεζα στην Polbank).

Η πώληση της Polbank βελτιώνει τον δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 EBA) κατά 100 μονάδες βάσης. Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών πώλησης της Polbank και της τουρκικής θυγατρικής Eurobank Tekfen, για την οποία έχει επέλθει συμφωνία, οι ανάγκες για ρευστότητα που απορροφούν οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδος περιορίζονται σε κάτω του 1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα, πέραν και της συμφωνίας πώλησης της Eurobank Tekfen μέσω της οποίας έχει ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά 60 μονάδες βάσης, έχει προχωρήσει και σε σειρά άλλων κινήσεων για την οργανική ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, όπως η επαναγορά ομολογιακών υποχρεώσεων από τη διεθνή και εγχώρια κεφαλαιαγορά με θετική επίπτωση επιπλέον 60 μονάδες βάσης. Συνολικά, οι παραπάνω κινήσεις ισοδυναμούν με οργανική ενίσχυση κεφαλαίων κατά 1 δισ. ευρώ (220 μονάδες βάσης) και βελτίωση της ρευστότητας κατά 3,5 δισ. ευρώ.