Σχέδιο για διαγραφή 50% του χρέους και αύξηση στα 2 τρισ. ευρώ του EFSF

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες του BBC, που επικαλείται κορυφαίες πηγές στην Ουάσιγκτον, έχει αρχίσει σταδιακά να δημιουργείται φιλόδοξο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής κρίσης.

Στην αμερικανική πρωτεύουσα όλο το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν επαφές κορυφής μεταξύ των υπουργών Οικονομικών του G20, των κεντρικών τραπεζιτών και του ΔΝΤ.

Το σχέδιο αυτό αναμένεται ότι θα περιλαμβάνει διαγραφή 50% του ελληνικού χρέους και αύξηση του μεγέθους του EFSF από τα 440 δισ. ευρώ σήμερα σε 2 τρισ. ευρώ.

Για να γίνει αυτό, σημειώνει το BBC, θα πρέπει να υπάρξει ειδική ρύθμιση ώστε η ΕΚΤ να μπορεί να δανείζει χρήματα μαζί με το EFSF. Το Ταμείο θα αναλάβει το μεγαλύτερο ρίσκο που συνεπάγεται ο δανεισμός σε χώρες της ευρωζώνης που έχουν πρόβλημα στις αγορές – όπως είναι η Ιταλία, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει δει το κόστος δανεισμού της να αυξάνεται κατακόρυφα. Με τον τρόπο αυτό, αναφέρουν οι πηγές του BBC, ο δανεισμός από την ΕΚΤ θα συνεπάγεται χαμηλότερο ρίσκο για την τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η ΕΚΤ «δανείζει» ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αγοράζοντας κρατικά τους ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά.

Κλειδί για την αποτελεσματική λειτουργία ενός τέτοιου σχεδίου είναι η στήριξη των ευρωπαϊκών τραπεζών που έπειτα από ένα τέτοιο μεγάλο κούρεμα θα χρειαστούν γενναία «ένεση» με κεφάλαια.

Σύμφωνα με την JP Morgan, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα χρειαστούν κεφάλαια τουλάχιστον 150 δισ. ευρώ από Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας. Το ταμείο αυτό μπορεί να είναι αντίστοιχο με το αμερικανικό ταμείο TARP που δημιουργήθηκε το 2008 για να χορηγήσει στις αμερικανικές τράπεζες 700 δισ. δολ. Χρήσιμη θεωρεί τη δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού TARP» και η Goldman Sachs.

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ. Οι προσδοκίες ότι οι Ευρωπαίοι αναζητούν και θα βρουν νέο σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη ευρωζώνη οδήγησαν σε μίνι ράλι τις αγορές. Πάντως για να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση του κλίματος στα χρηματιστήρια οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα πρέπει να υπάρξουν χειροπιαστές ενδείξεις ότι αντιμετωπίζεται ουσιαστικά η κρίση.

Ευνοϊκά επέδρασε στην ψυχολογία των επενδυτών η συζήτηση για επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και η προσπάθεια της ΕΕ να βρεθεί λύση στο ελληνικό πρόβλημα. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με κέρδη έως 3%. Ο χρυσός συνέχισε την πτωτική του πορεία και έφτασε τα 1.600 δολάρια η ουγγιά επειδή πολλοί επενδυτές αυξάνουν αυτό το διάστημα τη ρευστότητά τους λόγω της κρίσης.

Ο γενικός δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών πάντως συνέχισε και χθες την έντονα πτωτική του πορεία και διαμορφώνεται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1993. Οι μεγαλύτερες πιέσεις εκδηλώθηκαν στις τραπεζικές μετοχές με αποτέλεσμα ο γενικός δείκτης να κλείσει με απώλειες 1,67%, στις 784,65 μονάδες.