Κεφαλαιακή ενίσχυση 1,05 δισ. ευρώ για Πειραιώς

Δυναμικά στο προσκήνιο βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία προχωρεί σε ενίσχυση των κεφαλαίων της κατά 1,05 δισ. ευρώ με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. «Είναι ένα σημαντικό βήμα για την Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο οδηγεί σε περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής μας βάσης μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον και μας επιτρέπει να επωφεληθούμε από κάθε πιθανή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών», είπε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της τράπεζας Μιχάλης Σάλλας.

Οπως ανακοινώθηκε, η τράπεζα θα προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 800 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων τον προσεχή Ιανουάριο, ενώ θα ζητήσει την έγκριση των μετόχων και για έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 250 εκατ. ευρώ. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι εγγυημένη από τους χρηματοοικονομικούς οίκους Βarclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs Ιnternational και Μorgan Stanley και θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 11,6%.

Η κίνηση Σάλλα σηματοδοτεί και πάλι αλλαγή σκηνικού στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Τον περασμένο Ιούλιο, ο κ. Σάλλας με την πρόταση διπλής εξαγοράς Αγροτικής και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου τάραξε τα νερά ανοίγοντας δυναμικά το παιχνίδι εξαγορών και συγχωνεύσεων, το οποίο καλλιεργούσε και η κυβέρνηση.

Αλλάζει πάλι το τοπίο
Τρεισήμισι μήνες μετά και με φόντο την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1,8 δισ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας, το τοπίο αλλάζει και πάλι. Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου περνούν σε πρώτο πλάνο και εκτιμάται ότι οι ελληνικές τράπεζες, η μία μετά την άλλη, θα προσπαθήσουν με αυτό τον τρόπο να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος στη διατραπεζική αγορά και να αντλήσουν ρευστότητα. «Οι συγχωνεύσεις μπορούν να περιμένουν», λέει χαρακτηριστικά κορυφαίος τραπεζίτης. Το ίδιο εκτιμά και το υπουργείο Οικονομικών, η ηγεσία του οποίου φέρεται να βάζει πάγο στα σχέδια αξιοποίησης των συμμετοχών του Δημοσίου στις τράπεζες, τα οποία αφορούν κυρίως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. «Η κίνηση της Εθνικής τα άλλαξε όλα», λέει κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών χωρίς να παραλείπει να αναδείξει και τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισε η πρόταση της Πειραιώς για ΑΤΕ- Τ.Τ. αλλά και η απόσυρσή της τον Σεπτέμβριο, η οποία αποδέσμευσε το Δημόσιο από την προκήρυξη διεθνών διαγωνισμών. Με τα νέα δεδομένα, το μόνο που πρέπει άμεσα να αναμένεται από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας, εφόσον στα μέσα Νοεμβρίου και σε στενή συνεργασία με την τρόικα ξεκαθαρίσει με ποιον ακριβώς τρόπο θα καλύψει το Δημόσιο το μερίδιο που του αναλογεί.

Νωρίτερα, θα παραδοθεί στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών η έκθεση των διεθνών συμβούλων για την αξιοποίηση της κρατικής συμμετοχής στο τραπεζικό σύστημα. Παρότι είναι κοινό μυστικό πως το κλειδί των εξελίξεων κρατάει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στέλεχος του οικονομικού επιτελείου λέει με νόημα πως «σε αυτή τη φάση δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να το… πειράξουμε».

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €800 εκατ.
και έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου €250 εκατ.