Συμμαχίες κορυφής για το… χρυσό στην αγορά γαλακτοκομικών

Ανεβαίνει το «θερμόμετρο» στην αγορά γαλακτοκομικών. H υπογραφή μη δεσμευτικού
μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στις εταιρείες ΔΕΛΤΑ και NESTLE Ελλάς για τη
μεταβίβαση του εμπορικού σήματος «ΒΛΑΧΑΣ» και του εργοστασίου Nestle στο Πλατύ
Ημαθίας, αλλά και η ανακοίνωση της συνεργασίας ανάμεσα στην εταιρεία ΑΓΝΟ και
την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Dia για την παραγωγή και προώθηση στην αγορά φρέσκου
γάλακτος ιδιωτικής ετικέτας -και μάλιστα σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή -δίνουν μια
νέα διάσταση στον «πόλεμο» που μαίνεται ανάμεσα στις βιομηχανίες του κλάδου,
οι οποίες και μοιράζονται την «πίτα» της ελληνικής αγοράς.

Αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση όλων όσων εμπλέκονται στην αγορά των
γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, ότι η «σύρραξη» στον κλάδο -που
μοιράζεται 2,5 δισ. ευρώ -είναι γενικευμένη και δεν πρόκειται να παύσει, εάν
δεν αλλάξει ο σημερινός συσχετισμός δυνάμεων. Η συνολική αγορά του γάλακτος
(περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες) ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ, με ρυθμό
ανάπτυξης 5% ετησίως, ενώ η αγορά του γιαουρτιού ανέρχεται στα 330 εκατ. ευρώ,
με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 8% – 10%.

«Δείχνει τα δόντια της»

H μία μετά την άλλη, οι επιχειρήσεις περνούν στην επίθεση. Άλλες για να
διαφυλάξουν τα κεκτημένα τους και άλλες επειδή βλέπουν ότι υπάρχουν ακόμη
περιθώρια να αποκτήσουν θέση σε μία αγορά που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.
Πρώτη «δείχνει τα δόντια της» η ΔΕΛΤΑ, η οποία έχει ξεκαθαρίσει ότι φιλοδοξεί
να καταστεί ηγέτιδα στην αγορά. Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, μπήκε στην αγορά
του γάλακτος εβαπορέ. Στόχος της είναι μερίδιο 8% τον πρώτο χρόνο, ενώ μετά τη
συμφωνία της με τη Nestle για την απόκτηση του “ΒΛΑΧΑΣ” -και εφόσον αυτή
ολοκληρωθεί -βάζει πλώρη για πάνω από το 35% της συνολικής αγοράς γάλακτος.

Ο Όμιλος ΔΕΛΤΑ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει εξελιχθεί σε ρυθμιστή των
εξελίξεων, έχει ξεκαθαρίσει ότι ενδιαφέρεται για την πρώτη θέση στον κλάδο.
Άλλωστε, η είσοδος της θυγατρικής του εταιρείας, Βίγλα Ολύμπου ABEE, στην
αγορά του φρέσκου γάλακτος και η εμφάνιση στα ράφια των σούπερ μάρκετ τού
γάλακτος εβαπορέ ΔΕΛΤΑ, είναι μόνον η αρχή. Εξάλλου, η δικαστική διαμάχη με
την εταιρεία Όλυμπος αποδεικνύει ότι περάσαμε πια στην εποχή που η προσπάθεια
για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην αγορά δεν γίνεται μόνο μέσα από τα
ράφια των σούπερ μάρκετ.

Οι επόμενες μάχες

Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση της Friesland Hellas (πρωταγωνιστεί στην
αγοράς εβαπορέ, με μερίδιο τού ΝΟΥΝΟΥ στο 65%) έχει κάνει σαφές ότι το 2006 θα
αποτελέσει χρονιά σημαντικών επιχειρηματικών κινήσεων για την εταιρεία,
αποκαλύπτοντας μάλιστα το ενδιαφέρον της τόσο για το φρέσκο γάλα όσο και για
τα τυροκομικά προϊόντα. Στο κομμάτι αυτό της γαλακτοβιομηχανίας αναμένεται ότι
θα δοθούν μάχες τα επόμενα χρόνια.

Στην αγορά, πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ολλανδικών συμφερόντων
συνεταιριστική εταιρεία αποτελεί τον μεγάλο αντίπαλο τής ΔΕΛΤΑ, καθώς οι μέχρι
σήμερα κινήσεις της -όπως η επιτυχής παρουσία της στην αγορά γιαουρτιού -έχουν
δείξει ότι διαθέτει την τεχνογνωσία, τη δύναμη και την αναγνωρισιμότητα ώστε
να «αρπάξει» μερίδια σε τομείς στους οποίους σήμερα δεν έχει παρουσία. Οι
κινήσεις της ΔΕΛΤΑ, πάντως, εκτός από επίδειξη δύναμης, χαρακτηρίζονται και ως
κινήσεις αιφνιδιασμού, στην προσπάθειά της να ανακόψει τα σχέδια των αντίπαλων
της, πράγμα που μέχρι τώρα δείχνει να καταφέρνει.

Παρατηρητές αλλά όχι αμέτοχοι στις εξελίξεις είναι τόσο ο Όμιλος ΦΑΓΕ όσο και
η γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ, η οποία έχει κερδίσει σημαντική θέση στα ψυγεία
όλης της χώρας. Και οι δύο εταιρείες προσπαθούν να διευρύνουν την γκάμα των
προϊόντων τους. Την ίδια στιγμή, οι «μικροί» της αγοράς (Όλυμπος, ΝΕΟΓΑΛ,
KPI-KPI, ΑΓΝΟ και άλλοι) δίνουν βροντερό «παρών», έχοντας κερδίσει μερίδιο
18,9% στην κατηγορία του παστεριωμένου γάλακτος, παρά τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν αλλά και τα περιορισμένα -έως ελάχιστα -κεφάλαια που διαθέτουν
για τη διαφήμιση των προϊόντων τους.

Αγνό – Dia «χτυπούν» τις τιμές

Οι ανατιμήσεις που σημειώθηκαν την τελευταία διετία στα γαλακτοκομικά, έφεραν
στο προσκήνιο και το θέμα των τιμών των προϊόντων αυτών. Σύμφωνα με στοιχεία
των εταιρειών, η λιανική τιμή του γάλακτος στην Ελλάδα είναι κατά 12%
ακριβότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυμαίνεται από 0,98 έως
και 1,41 ευρώ το λίτρο.

Έτσι, η κίνηση της αλυσίδας DIA να «ρίξει» στην αγορά φρέσκο παστεριωμένο γάλα
ιδιωτικής ετικέτας με τη σφραγίδα της ΑΓΝΟ και σε τιμή 0,88 ευρώ το λίτρο,
εκτιμάται ότι θα πιέσει τις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες να αναζητήσουν τρόπους
να… κόψουν την όρεξη σε όσους θα θελήσουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Dia.

Έρευνες «βλέπουν» ανακατατάξεις στα σούπερ μάρκετ

Σημαντικές εξελίξεις αναμένεται να σημειωθούν τα επόμενα χρόνια στον κλάδο των
σούπερ μάρκετ, ύστερα μάλιστα και από τη δραστηριοποίηση στην ελληνική αγορά
ξένων επιχειρηματικών κολοσσών, όπως η Tengelman. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες
του ΙΟΒΕ και της Hellastat για τον συγκεκριμένο κλάδο επιχειρήσεων, το
περιβάλλον αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δεν αποκλείεται να
σημειωθούν ανακατατάξεις όχι μόνο στα μερίδια των επιχειρήσεων, αλλά και στον
χάρτη της αγοράς, με νέες συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Την ισχυρότερη πίεση θα δεχθούν οι μεσαίες και κυρίως οι μικρές αλυσίδες,
καθώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον ισχυρό ανταγωνισμό τόσο των ξένων
υπεραγορών όσο και των μεγάλων ελληνικών αλυσίδων, οι οποίες αναμένεται να
υιοθετήσουν επιθετική πολιτική έναντι των ξένων αλυσίδων, ώστε να διατηρήσουν
τα μερίδιά τους στην εγχώρια αγορά.

Νέα μοντέλα καταστημάτων

Σημαντικό στοιχείο -το οποίο μάλιστα καταγράφουν και οι δύο έρευνες -αποτελούν
τα νέα μοντέλα καταστημάτων που αναπτύσσουν οι αλυσίδες, δηλαδή μικρά σούπερ
μάρκετ στις γειτονιές τα οποία καλύπτουν καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών,
αλλά και η επέκτασή τους μέσω του συστήματος της δικαιόχρησης και σε περιοχές
της χώρας που παλαιοτέρα βρίσκονταν εκτός στρατηγικών σχεδιασμών των μεγάλων
επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας, καθώς τα εν λόγω προϊόντα αποφέρουν τα μεγαλύτερα ποσοστά κέρδους
στις επιχειρήσεις. Παρά την ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας πάντως
στην εγχώρια αγορά -κατά τα τελευταία χρόνια -η συμμετοχή τους στις πωλήσεις
των επιχειρήσεων υπολείπεται της αντίστοιχης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.