Tράπεζες: αναζητούν κεφάλαια για να δώσουν δάνεια

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στον τραπεζικό χώρο το τελευταίο διάστημα,
καθώς η μία μετά την άλλη οι τράπεζες προσπαθούν να αυξήσουν τη ρευστότητα και
τα κεφάλαιά τους. Στόχος τους είναι η δυναμικότερη επέκταση στη χορήγηση
δανείων.

Για παράδειγμα, η Εμπορική Τράπεζα προχωρά σε ομολογιακό δάνειο ύψους δύο δισ.
ευρώ, ενώ η Aspis Bank μετά την τιτλοποίηση των στεγαστικών δανείων κάνει και
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Στο μεταξύ η EFG Eurobank Ergasias προχώρησε σε
τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ, ενώ οι Τράπεζες
Πειραιώς και Alpha Bank είχαν προηγηθεί με τη διάθεση ιδίων μετοχών σε Έλληνες
και ξένους θεσμικούς.

H Εμπορική

H διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας πιστεύει ότι τα διαθέσιμά της, όπως για
παράδειγμα τα ομόλογα, θα πρέπει να επενδυθούν σε πιο αποδοτικές τοποθετήσεις,
όπως είναι τα δάνεια. Για τον λόγο αυτό μειώνει τις επενδύσεις σε ομόλογα και
ταυτόχρονα αυξάνει τα κεφάλαιά της για να μπορέσει να χορηγήσει περισσότερα
δάνεια. Στις 20 Ιουλίου η Εμπορική υπέγραψε στο Λονδίνο πρόγραμμα ομολογιακού
δανείου (Euro Medium Term Note) συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, με συντονιστή την
Morgan Stanley. H Τράπεζα προτίθεται να χρησιμοποιήσει το Πρόγραμμα EMTN για
την έκδοση ομολόγων μεσο-μακροπρόθεσμης διάρκειας, ώστε να διευρύνει περαιτέρω
τις πηγές άντλησης κεφαλαίων. Το πρόγραμμα έχει βαθμολογηθεί με Baa1 από τη
Moody’s, ΒΒΒ- από τη Standard and Poor’s και ΒΒΒ+ από τη Fitch.

H πρώτη έκδοση του προγράμματος θα είναι ομολογιακό δάνειο μειωμένης
εξασφάλισης, όπου οι τίτλοι θα έχουν δεκαετή διάρκεια, με δικαίωμα του εκδότη
για πρόωρη αποπληρωμή στα πέντε έτη, με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ανάδοχοι της
πρώτης έκδοσης έχουν ορισθεί οι τράπεζες Morgan Stanley, Alpha Bank και Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος και η ημερομηνία έκδοσης θα ορισθεί στο επόμενο διάστημα.