Συνεργασία France Τelecom – Ρanafon

Με τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς μετοχών σε συνδυασμό με τη διάθεση στη
διεθνή αγορά μετατρέψιμων ομολογιών που θα εκδοθούν από τη France Telecom και
οι οποίες θα μετατρέπονται σε μετοχές της Panafon, θα πραγματοποιηθεί η πώληση
του 20% των μετοχών της Panafon που κατέχει σήμερα η γαλλική εταιρεία.

Επισημαίνεται ότι η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία του 20% της γαλλικής
συμμετοχής στην Panafon αποτιμάται σε 1,4 δισ. δολάρια. Όπως επισημαίνεται σε
χθεσινή κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών, στην παρούσα φάση εκτιμάται ότι τα
2/3 του μεριδίου της France Telecom θα διατεθούν μέσω της προσφοράς μετοχών,
ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μέσω της έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών. Σε ό,τι αφορά
την προσφορά μετοχών, ένα σημαντικό κομμάτι θα διατεθεί στο ευρύ επενδυτικό
κοινό προκειμένου να διευρυνθεί η διασπορά και η εμπορευσιμότητα των μετοχών
της Panafon.

Στόχος είναι και οι δύο προσφορές να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του
έτους, γεγονός που όμως εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς αλλά και από τις
σχετικές εγκρίσεις.

Κύριος ανάδοχος της συνολικής προσφοράς καθώς και γενικός συντονιστής της
έκδοσης επιλέχθηκε από τη France Telecom η Credit Suisse First Boston.