Αρχές Φεβρουαρίου ανοίγουν οι προσφορές για την Ιονική

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ευθεία μπαίνει η νέα προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της Ιονικής
Τράπεζας. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου προβλέπεται ότι θα έχουν
ανοίξει οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Αυτό θα προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, προκήρυξη του νέου διαγωνισμού, η
οποία αναμένεται να δημοσιευθεί κατά πάσα πιθανότητα σήμερα από τον ξένο
συμβουλευτικό οίκο J.Ρ. Morgan, που έχει αναλάβει τη διαδικασία πώλησης της
Τράπεζας σε συνεργασία με την Εμπορική, που είναι η μητρική τής Ιονικής.

Πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια πώλησης του 51% της Ιονικής Τράπεζας. Όπως
είναι γνωστό, η πρώτη προσπάθεια πώλησης της πλειοψηφίας του μετοχικού
κεφαλαίου της Ιονικής έγινε τον περασμένο Αύγουστο, αλλά τότε οι προσφορές που
υποβλήθηκαν δεν ικανοποίησαν την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί άκαρπος
ο διαγωνισμός. Προσφορές είχαν υποβάλει ο Όμιλος Λάτση που εκπροσωπούνταν από
το σχήμα Eurobank και Τράπεζας Εργασίας, που πρόσφερε 135 δισ. δρχ., ενώ είχε
υποβληθεί ακόμη μία προσφορά από το εξωτερικό. Στον διαγωνισμό δεν είχε
συμμετάσχει η Τράπεζα Πίστεως. Παρ’ ότι αρχικά είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον
της λόγω και των υψηλών προσδοκιών που είχε διαμορφώσει η κυβέρνηση ότι θα
έκανε δεκτή προσφορά πάνω από 200 δισ. δρχ. για το 51% των μετοχών της
Ιονικής. Ποσό που θεωρήθηκε τότε αρκετά υψηλό από την αγορά, όπως φάνηκε από
το αποτέλεσμα των προσφορών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με την προκήρυξη του νέου διαγωνισμού θα καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι αγοραστές να προμηθευθούν τους σχετικούς φακέλους με τα
στοιχεία για την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ιονική και αφού
τα μελετήσουν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέσα σε έναν μήνα από σήμερα,
δηλαδή μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου που φέρεται να είναι η επικρατέστερη ημερομηνία.

Πάντως, στον νέο διαγωνισμό η κυβέρνηση έχει αποσυνδέσει τη χρηματιστηριακή
αξία της Ιονικής Τράπεζας από την τιμή πώλησής της σε αντίθεση με τον πρώτο
διαγωνισμό. Η σύνδεση αυτή ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο στην πρώτη
προσπάθεια ιδιωτικοποίησης τον Αύγουστο είχαν διαμορφωθεί υψηλές προσδοκίες,
ότι το αποδεκτό τίμημα θα έπρεπε να ήταν πάνω από 200 δισ. δρχ. Σε τέτοια
επίπεδα ανερχόταν η χρηματιστηριακή αξία του 51% της Ιονικής την περίοδο
εκείνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις χθεσινές τιμές των μετοχών της
Ιονικής, η χρηματιστηριακή αξία της Τράπεζας ανέρχεται στις 453,6 δισ. δρχ.
Έτσι, για το 51% των μετοχών της Τράπεζας η χρηματιστηριακή αξία κυμαίνεται
γύρω στα 225 δισ. δρχ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στον νέο διαγωνισμό ως βάση για την αξιολόγηση των
προσφορών που θα υποβληθούν θα χρησιμοποιηθεί η αξία που προκύπτει από την
αποτίμηση που έκανε πρόσφατα για την Τράπεζα η J.Ρ. Morgan. Ορισμένες
ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανεβάζουν το ύψος της αποτίμησης για το 51% των
μετοχών λίγο πάνω από τα 150 δισ. δρχ. Σύμφωνα με τον νόμο, το ελάχιστο
αποδεκτό τίμημα πρέπει να μην απέχει από το όριο της αποτίμησης.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η εξής: η J.Ρ. Morgan θα συγκεντρώσει
τις προσφορές από τους ενδιαφερόμενους και θα έχει τη δυνατότητα να
διαπραγματευθεί με τους επικρατέστερους, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη
βελτίωση της προσφοράς. Στη συνέχεια, θα υποβάλει την πρότασή της στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής Τράπεζας, το οποίο θα λάβει την τελική απόφαση.