Ρεκόρ ζήτησης για μεταφορές

Την ισχυρότερη ζήτηση για ναυτιλιακές μεταφορές των τελευταίων 15 χρόνων καταγράφει το «βαρόμετρο» της Clarksons που εξετάζει τις τάσεις στις ναυτιλιακές αγορές και τις προοπτικές τους και δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με τον δείκτη ClarkSea Index, που αφορά το σύνολο της ναυτιλιακής δραστηριότητας, το μέσο έσοδο ανά πλοίο ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2024 στα 25.584 δολάρια/ημέρα, αυξημένο κατά 10% σε σύγκριση με πέρυσι το ίδιο διάστημα και κατά 35% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας. Η θετική αυτή πορεία στηρίζεται στην αύξηση του όγκου του εμπορίου, στις γεωπολιτικές διαταραχές που μεταβάλλουν τους θαλάσσιους δρόμους και ενισχύουν τη ζήτηση για πλοία, παράλληλα με τη μειωμένη προσφορά πλοίων λόγω των λιγότερων παραγγελιών νεότευκτων σε ορισμένους τομείς.

Ο όγκος του θαλάσσιου εμπορίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2% και να φθάσει τα 12,6 δισ. τόνους το 2024, ενώ το 2025 θα αυξηθεί κατά 2% στους 12,8 δισ. τόνους, εκτιμά ο Steve Gordon, διευθύνων σύμβουλος της Clarksons Research. Η Κίνα παραμένει βασικός κινητήριος μοχλός, εισάγοντας 400 εκατ. τόνους περισσότερο όγκο φορτίων από ό,τι πριν από δύο χρόνια. Οι γεωπολιτικές διαταραχές στις εμπορικές ροές συνεχίζουν να επηρεάζουν σημαντικά τη ναυτιλιακή ζήτηση καθώς το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο μετρούμενο σε τονοχιλιόμετρα μεταφερόμενου φορτίου αυξήθηκε 6% το 2024, καταγράφοντας την υψηλότερη αύξηση εδώ και 15 χρόνια. Οι διελεύσεις πλοίων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας εξακολουθούν να υπολείπονται κατά 70% των συνηθισμένων εκτός διαταραχών επιπέδων, με τις εκτροπές μέσω του γύρου της Αφρικής να προσθέτουν περίπου 3% στη συνολική παγκόσμια ζήτηση πλοίων και ειδικά για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων η αύξηση της ζήτησης να φτάνει στο 12%.

Η ανακατανομή των ενεργειακών ροών ως απάντηση στις ρωσικές κυρώσεις συνεχίζει επίσης να προσθέτει τονοχιλιόμετρα, ενώ η αύξηση των εξαγωγών μεγάλων αποστάσεων από τον Ατλαντικό προς την Ασία (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σιδηρομετάλλευμα, άλλα ορυκτά) στηρίζει επίσης τις τάσεις για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Από όλους τους επιμέρους ναυτιλιακούς κλάδους, η αγορά της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει καταγράψει τις ισχυρότερες συνθήκες, εξαιρουμένης της περιόδου Covid-19, λόγω της επαναδρομολόγησης των πλοίων μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδος. Η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα θα καθορίσει τις προοπτικές των ναύλων σύμφωνα με τους Clarksons.

Τα κέρδη

Καλές ταμειακές ροές με μέσο κέρδος πάνω από 40.000 δολ./ημέρα σε ετήσια βάση παρουσιάζει και ο κλάδος των δεξαμενοπλοίων, παρά την εποχιακή καλοκαιρινή εξασθένηση. Τα ικανοποιητικά έσοδα οφείλονται στην περιορισμένη αύξηση του στόλου στα ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία και στην αυξανόμενη παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ. Ο Steve Gordon, διευθύνων σύμβουλος της Clarksons Research, εκτιμά ότι αναμένεται μια ισχυρή χειμερινή αγορά.

Η αγορά των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου κατέγραψε σημαντική βελτίωση το 2024 με μέσο έσοδο 16.000 δολ./ημέρα, λόγω των αυξημένων εξαγωγών στην περιοχή του Ατλαντικού. «Υγιείς» είναι οι ναύλοι και στα πλοία μεταφοράς υγραερίου, ενώ θετικοί αλλά πιο ήπιοι είναι και οι ναύλοι στη spot αγορά των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers). Ωστόσο ένα μεγάλο κύμα εκκίνησης νέων έργων υγροποίησης και εξαγωγών έχει προγραμματιστεί από το 2025, που θα ωθήσει ψηλότερα την προσφορά LNG. O κλάδος των πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη σταθερότητα, αν και ενδέχεται να έχει φτάσει στο αποκορύφωμά, τονίζει ο Clarksons. Τέλος, η κρουαζιέρα διανύει μια καλή χρονιά, με τους επιβάτες να αναμένεται να φτάσουν τα 35 εκατ.

Από την πλευρά της προσφοράς, ο παγκόσμιος στόλος συνεχίζει να επεκτείνεται σταθερά, με αναμενόμενη αύξηση περίπου 4% το 2024 στα 2,5 δισ. dwt, όμως στο «εσωτερικό» του η ανάπτυξη είναι άνιση. Ειδικότερα ο στόλος δεξαμενόπλοιων αναμένεται να αυξηθεί 1% φέτος, ενώ των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 10% και των LNG Carriers πάνω από 8%. Με παραγγελίες συνολικής μεταφορικής ικανότητας άνω των 100 εκατ. dwt και αξίας 135 δισ. δολ. μέχρι στιγμής φέτος, ο Clarksons καταγράφει ισχυρή διακλαδική ζήτηση νεότευκτων πλοίων που οφείλεται στις συνθήκες της αγοράς, στην ανάγκη ανανέωση του στόλου, ο οποίος έχει «γεράσει» περίπου κατά τέσσερα χρόνια από το 2014 και σε προγράμματα ναυπήγησης «πράσινων» πλοίων.