Η Πειραιώς άντλησε 650 εκατ. ευρώ

Μεγάλη ζήτηση υπήρξε για το «πράσινο» ομόλογο της Πειραιώς, στην πρώτη της «έξοδο» μετά την απονομή της επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s. Η Πειραιώς άντλησε 650 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές ανήλθαν συνολικά σε 4 δισ. ευρώ. Για το ομόλογο είχε δοθεί αρχική καθοδήγηση (initial price thoughts, IPT) για απόδοση κοντά στο 5%, η οποία λόγω της αυξημένης ζήτησης κατρακύλησε στο 4,625%. Πρόκειται για ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας, που θα μπορεί να ανακληθεί μετά την ολοκλήρωση τεσσάρων ετών από την έκδοση.