Υπερκαλύφθηκε τρεις φορές η έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ

Προσφορές από 101 επενδυτές δέχθηκε η Eurobank για το senior preferred ομόλογο που εξέδωσε, με το 70% της έκδοσης να αντιπροσωπεύουν ξένοι αγοραστές και να καταγράφεται σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο (25%) και τη Γαλλία (16%). Οσον αφορά το είδος των επενδυτών, 61% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 25% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 6% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).

Η έκδοση του νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, υπερκαλύφθηκε κατά τρεις φορές, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,6 δισ. ευρώ. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την απόδοση του ομολόγου από 6,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά σε 5,875% ετησίως.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 28 Νοεμβρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 28 Νοεμβρίου 2028 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 5,875%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 28 Νοεμβρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF). Τέλος, σύμφωνα με την Eurobank, τα κεφάλαια από την έκδοση θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Υπενθυμίζεται ότι τα καθαρά κέρδη της Eurobank στο εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 916 εκατ. ευρώ. Οπως ανακοίνωσε προ ημερών η τράπεζα, το επιχειρηματικό μοντέλο της ενισχύθηκε και από τη συμφωνία αύξησης του ποσοστού της Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου στο 55%.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ