Πώληση του πακέτου κόκκινων δανείων Phoenix στην Intrum AB

Σε συμφωνία προχώρησαν η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum ΑΒ, οι οποίες υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης αναφορικά με την πώληση του πακέτου κόκκινων δανείων Phoenix.

Η πώληση του Phoenix αφορά χαρτοφυλάκιο με περίπου 58.000 στεγαστικά δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ. Η πλειονότητα των δανείων αυτών – περίπου το 67% του συνόλου – αφορά δάνεια τα οποία έχουν καταγγελθεί, ενώ τα υπόλοιπα δάνεια του πακέτου βρίσκονται σε πολυετή καθυστέρηση.

Η μέση απαίτηση ανά δανειολήπτη είναι της τάξης των 90.000 ευρώ, με διάρκεια εναπομένουσας αποπληρωμής περίπου τα είκοσι χρόνια.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Intrum θα αποκτήσει ποσοστό 30% των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους περίπου 1,9 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε υπό την αίρεση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό 65% των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, διακρατώντας η ίδια ποσοστό 5% των εν λόγω ομολόγων.

Μετά την ολοκλήρωση του εν εξελίξει εταιρικού μετασχηματισμού της τράπεζας (hive – down), το νέο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα θα διακρατήσει ποσοστό 100% των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και 5% των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Να σημειωθεί ότι στις αρχές Αυγούστου 2020 η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση για τη συμμετοχή των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, συνολικής ονομαστικής αξίας έως 1 δισ. ευρώ, στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου «Ηρακλής».

«Η έγκαιρη υλοποίηση της συναλλαγής Phoenix, η οποία αποτελεί μέρος του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ) της τράπεζας, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να εξυγιάνει τον ισολογισμό της με επιταχυνόμενο ρυθμό προς όφελος των μετόχων της», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς.

Η συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Alantra CPAI Limited και η UBS Europe SE ενεργούν ως από κοινού χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία και για τη δεύτερη τιτλοποίηση (Project Vega), η οποία περιλαμβάνει 53.000 ενυπόθηκα δάνεια όλων των κατηγοριών (επιχειρηματικά, στεγαστικά κ.τ.λ.) με μεικτή λογιστική αξία 5 δισ. ευρώ.