Προκρίθηκαν τρεις για δεσμευτικές προσφορές

Σε μάχη για τρεις εξελίσσεται η τελευταία φάση του διαγωνισμού για την πώληση τουλάχιστον του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη σχετική απόφαση για τη συνέχιση της διαδικασίας μετά την αξιολόγηση των μη δεσμευτικών προσφορών έλαβε η μητρική της ασφαλιστικής εταιρείας, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

Πηγές αναφέρουν ότι από τους πέντε διεκδικητές συνεχίζουν οι τρεις και πρόκειται για την κινεζική Fosun, τη CVC Capital και έναν ακόμα επενδυτή. Οι υποψήφιοι φέρονται να έλαβαν τις προηγούμενες ημέρες ενημέρωση ότι περνούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, που είναι αυτή της υποβολής των δεσμευτικών προσφορών. Οι «μνηστήρες» θα προχωρήσουν σε οικονομική και τεχνική αξιολόγηση (due diligence) της πωλούμενης εταιρείας κι έπειτα θα λάβουν τις αποφάσεις τους για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών. Αυτό αναμένεται να συμβεί, σύμφωνα με πληροφορίες, περί τα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου, ενώ η αξιολόγηση των προτάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα αποτίμησε τη θυγατρική της στις 30 Σεπτεμβρίου σε 1,06 δισ. ευρώ. Για να αποφύγει την εγγραφή κεφαλαιακής ζημιάς οι προσφορές που θα δεχθεί θα πρέπει να αντιστοιχούν στο 80%, ήτοι 848 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον η Εθνική Ασφαλιστική έχει και κρυμμένη υπεραξία από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα.

Πέραν αυτού, η Εθνική Τράπεζα με την πώληση της Ασφαλιστικής θα πετύχει να μειώσει κατά περίπου 1-1,1 δισ. ευρώ το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό του ομίλου, βελτιώνοντας τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 40 μονάδες βάσης.

ΤΕΛΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. Η τράπεζα, σύμφωνα με τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα πρέπει να λάβει δεσμευτικές προσφορές ώς το τέλος Ιανουαρίου ή τις αρχές Φεβρουαρίου το αργότερο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φάση της αξιολόγησης των προσφορών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί ώς το τέλος Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Fosun είχε διεκδικήσει την Εθνική Ασφαλιστική και κατά τον πρώτο διαγωνισμό, ο οποίος απέβη άκαρπος λόγω της αδυναμίας του προτιμητέου επενδυτήExin Groupνα βρει τα κεφάλαια για την καταβολή του τιμήματος. Ο κινεζικός όμιλος δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά έχοντας αποκτήσει, εδώ και μερικά χρόνια, τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Πορτογαλίας (De Seguros). Τα υπό διαχείριση assets της Fosun ανέρχονται σε 87,5 δισ. ευρώ.

Η CVC Capital Partners έγινε γνωστή στην Ελλάδα από τις διαδοχικές εξαγορές ιδιωτικών κλινικών (Metropolitan, Ιασώ General, όμιλος Υγεία), μέσω των οποίων έχει κτίσει ηγετική θέση στη δευτεροβάθμια αγορά παροχής υπηρεσιών υγείας στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Τα υπό διαχείριση assets ανέρχονται σε 72,6 δισ. ευρώ.