Τριπλάσιες οι προσφορές {LF}για το ομόλογο των ΕΛΠΕ

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ζήτηση του ομολόγου πενταετούς διάρκειας που εξέδωσε η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια.

Οι προσφορές ήταν ύψους 1,5 δισ. ευρώ με την εισηγμένη να αντλεί κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 2,125%.

Τη διαδικασία έτρεξαν η Credit Suisse και η Goldman Sachs, ενώ book-runners είναι οι Alpha Bank, Citi, Εurobank, ΕΤΕ, Nomura και Τράπεζα Πειραιώς. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες έγιναν διαδοχικές παρουσιάσεις σε Λονδίνο, Ζυρίχη και Παρίσι και προχθές στην Αθήνα. Το ποσό που αντλήθηκε από την έκδοση αναμένεται να διατεθεί για την εξαγορά ομολόγου που λήγει το 2021, την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, καθώς και για άλλους σκοπούς. Με την πετυχημένη έκδοση η Ελληνικά Πετρέλαια μειώνει περαιτέρω τον δανεισμό της δημιουργώντας τόσο τις κατάλληλες συνθήκες για την ενδυνάμωση της ρευστότητάς της όσο και για την προσέλκυση επενδυτών μέσα από την επικείμενη αποκρατικοποίησή της. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτικοποίηση, υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό Δημόσιο που κατέχει το 35,48% των μετοχών, προτίθεται να πουλήσει αν όχι όλο, μέρος των μετοχών του, ίσως και ποσοστό 20%, ενώ ο έτερος μεγάλος μέτοχος Paneuropean Oil & Industrial Holdings (όμιλος Λάτση) που κατέχει το 45,47% δεν πρόκειται να πουλήσει. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο αποκρατικοποίησης αυτός εξετάζεται, με όλα τα σενάρια να είναι ανοικτά ακόμη και για την πώληση μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών…

Κρυφές ματιές στις αγορές

Ρώτησα πηγή μου εάν βγαίνουμε την ερχόμενη εβδομάδα και πάλι στις αγορές με έκδοση νέου ομολόγου. Μου απάντησε «καλό Σαββατοκύριακο». Στην αγορά κυκλοφορεί ότι ετοιμάζεται ο ΟΔΔΗΧ να κάνει νέο βήμα, τώρα που οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων βρίσκονται κοντά στο 1,5-1,6%. Με δεδομένο ότι τον Μάρτη δανειστήκαμε για δέκα χρόνια με 3,9%, σε όρους πολιτικούς αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργούνται εντυπώσεις. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και ένα μαξιλάρι διαθεσίμων 34 δισ. ευρώ, οι χρηματοδοτικές ανάγκες είναι καλυμμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα, το μαξιλάρι κοστίζει ακριβά να συντηρείται και το πρόγραμμα δανεισμού του ΟΔΔΗΧ έχει καλυφθεί προ πολλού. Οι αποφάσεις για έκδοση ή μη αντιλαμβάνομαι πως στην τρέχουσα συγκυρία είναι εξόχως πολιτικές.

Ολα τη Δευτέρα πληρώνονται
Ημέρα κόλασης θα είναι για τους φορολογούμενους η Δευτέρα. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώσουν τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ και τις δόσεις των ρυθμίσεων που εξυπηρετούν (πάγια ρύθμιση, ρύθμιση 100 δόσεων, ρύθμιση 120 δόσεων). Τη Δευτέρα περιμένουμε να μάθουμε τι μέλλει γενέσθαι με τις 120 δόσεις. Η παράταση της προθεσμίας θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη αλλά αυτό που δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι πόσες ημέρες θα έχουν στη διάθεσή τους οι οφειλέτες για να ενταχθούν στις 120 δόσεις. Για ολιγοήμερη παράταση συζητούσαν τις τελευταίες ημέρες στο υπουργείο Οικονομικών αλλά ας κάνουμε υπομονή μέχρι τη Δευτέρα για τις τελικές ανακοινώσεις. Πάντως, ο Σεπτέμβριος θεωρείται κρίσιμος μήνας για τα έσοδα του προϋπολογισμού καθώς ο στόχος που έχει τεθεί προβλέπει εισπράξεις ύψους 6,7 δισ. ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο ποσό από την αρχή του έτους που θέλει να βάλει στα ταμεία του το Δημόσιο… Το στοίχημα τώρα είναι εάν οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν τους φόρους για να επιτευχθεί ο στόχος…

Ρύθμιση ΔΕΗ
Θέμα λίγων ημερών είναι, όπως μαθαίνουμε, η έκδοση από τη ΔΕΗ νέων διακανονισμών οφειλών από απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος. Σχετική αναγγελία έκανε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είπε ότι σύντομα «η εταιρεία θα παρουσιάσει τη νέα της πολιτική σε σχέση με τις οφειλές, τους οφειλέτες, τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και με τους φτωχότερους ανθρώπους».
Η νέα διοίκηση της ΔΕΗ έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα την αντιμετώπιση του προβλήματος με ταυτόχρονη αλλαγή των σημερινών ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών ώστε να βελτιωθεί η εισπραξιμότητα της εταιρείας.
Το θέμα των απλήρωτων λογαριασμών έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, αρκεί να δει κανείς τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία στους αναλυτές. Περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια πελάτες της εταιρείας (χαμηλή τάση), ήτοι ένας στους τρεις, έχουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος. Στα 2,792 δισ. ευρώ έχει διαμορφωθεί το σύνολο των οφειλών (χαμηλή, μέση και υψηλή τάση), ενώ σε άνοδο βρίσκονται και τα εκτός διακανονισμών χρέη.

Βρεφικό… ΦΠΑ
Μείωση του ΦΠΑ και στα βρεφικά ενδύματα και υποδήματα ζητά ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος. Αφού χαρακτηρίζει πολύ θετικό μέτρο τη μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% για τα βρεφικά είδη, εκτιμά ότι για τη στήριξη των νέων ζευγαριών και των οικογενειών θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα βρεφικά ενδύματα και υποδήματα για τις ηλικίες 0-5 ετών. Οσοι έχουν παιδιά γνωρίζουν ότι σε αυτές τις ηλικίες η ανάπτυξη των βρεφών είναι πολύ γρήγορη και οι γονείς αναγκάζονται να πραγματοποιούν συνεχείς αγορές ρούχων και παπουτσιών που επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.