Οκτώβριο βγαίνουν στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ

Επιστρέφουν τον Οκτώβριο στις αγορές τα ΕΛΠΕ, που ανακοίνωσαν την έκδοση νέου ομολόγου προκειμένου να αναχρηματοδοτήσουν το υφιστάμενο, ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο λήγει τον Μάιο του 2017. Σε μια κίνηση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί προάγγελος και για άλλες μεγάλες ελληνικές εισηγμένες, τα ΕΛΠΕ ανακοίνωσαν την έκδοση ομολόγου 5ετούς διάρκειας και λήξης το 2021, αφενός για να αναχρηματοδοτήσουν εκείνο που είχε συναφθεί προ τριετίας με επιτόκιο 8%, αφετέρου για να αποπληρώσουν τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις. Το επιτόκιο θα εξαρτηθεί από τη προσφορά και τους όρους των ξένων επενδυτών, εντούτοις οι πληροφορίες λένε ότι τα ΕΛΠΕ προσδοκούν σε επίπεδα της τάξης του 5%, όταν σήμερα το ελληνικό 10ετές διαπραγματεύεται σταθερά σε επίπεδα 8,3%-8,5%.

Με τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από τη νέα έκδοση η εταιρεία θα πληρώσει όσους από τους κατόχους του υφιστάμενου ομολόγου θέλουν να το εξαγοράσουν.