Τραπεζικό ντιλ 1,3 δισ. ευρώ από Λάτση με ελβετική τράπεζα

Συμφωνία εξαγοράς της ελβετικής τράπεζας BSI που ανήκε στη βραζιλιάνικη BTG Pactual SA έκλεισε η EFG International AG του Σπύρου Λάτση. Το ντιλ ανέρχεται σε 1,33 δισ. ελβετικά φράγκα (1,3 δισ. ευρώ) και θα διπλασιάσει τα υπό διαχείριση κεφάλαια του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Ο νέος όμιλος θα διαχειρίζεται στοιχεία ενεργητικού ύψους 170 δισ. φράγκων όπως ανακοίνωσε χθες η EFG, η οποία εδρεύει στη Ζυρίχη. Για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς η τράπεζα σκοπεύει να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου περίπου 750 εκατ. φράγκων. Από το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί για την εξαγορά, τα 975 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε μετρητά και τα υπόλοιπα αφορούν μετοχές.

«Συνδυάζοντας την ισχύ της BSI και της EFG δημιουργούμε μια private bank με ηγετική θέση στην αγορά, η οποία έχει ισχυρές ρίζες σε όλες τις περιοχές της Ελβετίας. Προσφέρουμε ελκυστικές προοπτικές στους μετόχους μας» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της EFG Γιόαχιμ Στρέλε. Η νέα τράπεζα θα βρίσκεται στη λίστα των πέντε μεγαλύτερων διαχειριστών μεγάλης περιουσίας της Ελβετίας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg.

Το ντιλ αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση λειτουργικών εξόδων 185 εκατ. φράγκων έως το 2019 και να αυξήσει από το 2018 και μετά τα κέρδη ανά μετοχή της EFG. Μετά το ντιλ η BTG Pactual θα έχει ποσοστό 20% στην EFG καθώς και εκπροσώπηση στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Η EFG Group θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος στη νέα εταιρεία που δημιουργείται αφού θα έχει τον έλεγχο του 35%, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Οι συνομιλίες ανάμεσα στην EFG που είναι η επενδυτική εταιρεία του Σπύρου Λάτση και της BTG Pactual εκτιμάται ότι άρχισαν τον Ιανουάριο.

Η BTG Pactual η οποία είχε στην κατοχή της την BSI για λιγότερο από έναν χρόνο, προχωρά σε πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού μετά τη σύλληψη του διευθύνοντος συμβούλου της Αντρέ Εστεβέζ τον Νοέμβριο, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά. Μέσω των δικηγόρων του ο Εστεβέζ, ο οποίος έκτοτε έχει βγει από τη φυλακή και βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

© Bloomberg News