Ωρα Finansbank για Εθνική

Εως αργά χθες το βράδυ συνεδρίαζε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας με μοναδικό αντικείμενο την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών που υποβλήθηκαν για την εξαγορά του 98,81% που κατέχει ο όμιλος της Εθνικής στη Finansbank.

Ανεπίσημες πληροφορίες ανέφεραν πως υποβλήθηκαν τουλάχιστον δύο δεσμευτικές προσφορές από την Qatar National Bank και την Garanti Bank, χωρίς να αποκλείεται και τρίτος διεκδικητής στη μάχη για την απόκτησή της. Ολες οι πληροφορίες συνέκλιναν χθες το βράδυ ότι η απόφαση για την πώληση της Finansbank ήταν κοντά.

Το προσφερόμενο τίμημα αποτελεί κλειδί για τις τελικές αποφάσεις οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα. Με το ενημερωτικό δελτίο για την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής, ο πήχης τέθηκε στα 3,319 δισ. ευρώ, όση δηλαδή ήταν η λογιστική αξία της τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου. Το τίμημα αυτό δεν είναι δεσμευτικό, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο, αλλά «η πώληση θα ολοκληρωθεί μόνο εφόσον επιτευχθούν αποδεκτοί όροι αγοράς». Πληροφορίες αναφέρουν πως το ελάχιστα αποδεκτό τίμημα κινείται ακριβώς στην περιοχή των 3-3,3 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες του ομίλου της Εθνικής στην Τουρκία μέσω της Finansbank, αποτελούσαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 το 26,2% των προσαρμοσμένων δανείων και απαιτήσεων του ομίλου, το 37% των καθαρών εσόδων από τόκους ενώ η Finansbank εισέφερε 206 εκατ. στα ενοποιημένα κέρδη στο εννεάμηνο (από 257 εκατ. το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014).

Από την άλλη πλευρά, η πώληση της Finansbank δίνει τη δυνατότητα στην Εθνική να εξοφλήσει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) τα δανεικά των 2 δισ. ευρώ της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης. Η Εθνική άντλησε μέσω CoCo’ s (μετατρέψιμες ομολογίες που εκδόθηκαν από την τράπεζα και αγοράστηκαν από το ΤΧΣ) 2 δισ. ευρώ από το ΤΧΣ με ετήσιο κόστος 8% και μια ενδεχόμενη πώληση της Finansbank ανοίγει τον δρόμο για την άμεση εξόφλησή τους.

Η Finansbank διαθέτει δίκτυο 647 καταστημάτων στην Τουρκία. Η εξαγορά της Finasbank το 2006 ήταν η μεγαλύτερη διεθνής εξαγορά του ομίλου της Εθνικής έως σήμερα. Στις 18 Αυγούστου 2006 ο όμιλος εξαγόρασε το 46% των κοινών μετοχών και το 100% των ιδρυτικών τίτλων της τουρκικής τράπεζας ενώ στις 29 Ιανουαρίου 2007 αποκτήθηκε επιπλέον 43,44% των κοινών μετοχών της.