Οι αγορές έδωσαν ψήφο δύο δισ. ευρώ

Νέα ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές πήρε η Alpha Bank καθώς μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εξέδωσε χθες ομόλογο 500 εκατ. ευρώ με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήματος και υπερκάλυψη που έφθασε τις τέσσερις φορές.

Η επιτυχημένη έκδοση επιβεβαιώνει το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον από διεθνή funds τόσο για την τράπεζα όσο και ευρύτερα για τον εγχώριο χρηματοπιστωτικό κλάδο και την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, η Alpha Bank βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του δικτύου καταστημάτων της Citibank στην Ελλάδα, μαζί με το χαρτοφυλάκιο των καταθέσεων και των χορηγήσεων λιανικής της.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Alpha Bank, η τράπεζα προχώρησε με επιτυχία σε έκδοση ομολόγου κύριας εξασφαλίσεως (senior unsecured bond), ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τριετή διάρκεια και απόδοση 3,5%. Το επιτόκιο αυτό θεωρείται εξαιρετικά ανταγωνιστικό για τα διεθνή δεδομένα, διευκολύνοντας την τράπεζα να τροφοδοτήσει με ζεστό χρήμα την αγορά, καθώς τα χρήματα προορίζονται για την ενίσχυση της ρευστότητάς της.

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΧΩΡΕΣ. Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον αποτυπώνεται στο γεγονός ότι το Βιβλίο Προσφορών της έκδοσης μέσα σε λίγες μόνο ώρες έφθασε στα 2 δισ. ευρώ, υπήρξε δηλαδή τέσσερις φορές υπερκάλυψη. Οπως αναφέρει η Alpha Bank, «η μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι τράπεζες Citi, HSBC, JP Morgan και Mediobanca ενώ, όπως αναφέρει η τράπεζα, πριν από το άνοιγμα του Βιβλίου Προσφορών προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο), «κατά τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον για την τράπεζα, το οποίο απεδείχθη εμπράκτως στη διαμόρφωση του Βιβλίου Προσφορών».

Παράλληλα, τυπικές λεπτομέρειες φαίνεται ότι απομένουν για την απόκτηση από την Alpha Bank του του δικτύου καταστημάτων, των καταθέσεων και των λιανικών χορηγήσεων της Citibank.

Οι δύο πλευρές φαίνεται ότι έχουν συμφωνήσει στο ντιλ, παρά το γεγονός ότι τα επιτελεία των τραπεζών τηρούν σιγή ιχθύος, ενώ και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ήδη εγκρίνει τη σχετική πρόταση.

ΚΑΙ ΤΗΝ DINERS. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Alpha Bank θα αποκτήσει το δίκτυο της Citibank στην Ελλάδα που αποτελείται από 20 συνολικά καταστήματα, από τα οποία τα 18 στην Αθήνα και τα δύο στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τους περίπου 900 εργαζομένους της. Επίσης το χαρτοφυλάκιο καταθέσεων, ύψους 2 δισ. ευρώ, της Citibank, τα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, καθώς και τις πιστωτικές κάρτες, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου πελατών της Diners που διαχειρίζεται η Citibank. Αντίστοιχα η Citibank θα παραμείνει στην Ελλάδα, διατηρώντας όμως μόνο το σκέλος της επιχειρηματικής τραπεζικής (corporate banking) και δίνοντας έμφαση στο κομμάτι των ναυτιλιακών τραπεζικών εργασιών.