Ψήφος εμπιστοσύνης με €7 δισ. στη Eurobank

Με συνολικές προσφορές 7 δισ. ευρώ από πλέον των 250 θεσμικών και υπερκάλυψη σχεδόν δυόμισι φορές ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, ύψους 2,86 δισ. ευρώ, δίνοντας ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα αλλά και στην εγχώρια οικονομία.

Πλέον, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Eurobank γίνεται η πρώτη συστημική τράπεζα που επιστρέφει ουσιαστικά στον ιδιωτικό τομέα, καθώς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει ποσοστό της τάξης του 35% και το υπόλοιπο ανήκει σε ιδιώτες, θεσμικούς επενδυτές.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της τράπεζας διαμορφώθηκε στα 0,31 ευρώ, ενώ το 90% της αύξησης καλύφθηκε από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και το 10% από Ελληνες. Οπως αναφέρει η τράπεζα, στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνεται η οµάδα θεσµικών επενδυτών (cornerstone investors, δηλαδή Fairfax Financial Holdings Limited, η WLR Recovery Fund V, L.P. η Capital Research and Management Company, η Mackenzie Financial Corporation και η Brookfield International Bank Inc), οι οποίοι μάλιστα αύξησαν την προσφορά τους στα 0,31 ευρώ από 0,30 ευρώ αρχικά. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας θα εγκρίνει την Παρασκευή 2 Μαΐου το αποτέλεσμα της διαδικασίας, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αναµένεται να αρχίσει την Παρασκευή 9 Μαΐου.

Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών και στη μεγάλη επιτυχία της αύξησης, ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank Χρήστος Μεγάλου τόνισε ότι «η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Eurobank αποτελεί ψήφο εµπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζας και της ελληνικής οικονοµίας. Η Eurobank γίνεται έτσι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποκτά και πάλι πλειοψηφική ιδιωτική µετοχική βάση».

Αναφερόμενος μάλιστα στην ποιότητα των επενδυτών, τόνισε ότι «η συνδυασµένη προσφορά έτυχε θετικής υποδοχής από µια ευρεία επενδυτική βάση, που περιλαµβάνει µακροπρόθεσµα και κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και έλληνες ιδιώτες και θεσµικούς επενδυτές», ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ποιότητα των επενδυτικών κεφαλαίων που συµµετείχαν στη συνδυασµένη προσφορά.