Κρίσιμα 24ωρα για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων

Η χαμηλή συμμετοχή και η αναγνωριστική διάθεση των ιδιωτών ομολογιούχων χαρακτήρισαν την πορεία του προγράμματος ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI) την πρώτη εβδομάδα μετά τη δημόσια πρόσκληση που απεύθυνε η Ελληνική Δημοκρατία. «Οι θεματοφύλακες και οι επενδυτές κινήθηκαν τις πρώτες ημέρες αναγνωριστικά. Μέχρι στιγμής η συμμετοχή δεν ξεπερνά το 5%. Ηταν κάτι που αναμέναμε. Απαιτείται χρόνος για να εμπεδωθούν πολλές πληροφορίες. Και μιλάμε για πολλά χρήματα», δηλώνει στα «ΝΕΑ» στέλεχος που έχει βασικό ρόλο στη διαδικασία ενημέρωσης των θεματοφυλάκων.

«ΤΑ ΝΕΑ» είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι τα τμήματα private banking των Eurobank, Alpha Bank και Εθνικής Τράπεζας έστειλαν προχθές Πέμπτη και χθες Παρασκευή εκατοντάδες ενημερωτικά e-mail στους μεγάλους πελάτες τους ζητώντας τους να δηλώσουν αν συναινούν ή όχι στους όρους της δημόσιας πρόσκλησης. Οι ίδιες οι τράπεζες αναμένεται να δηλώσουν έως την Τετάρτη 7 Μαρτίου τη συναίνεσή τους για την ανταλλαγή των ομολόγων που κατέχουν στα επενδυτικά και trading χαρτοφυλάκιά τους.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, οι Deutsche Bank, JP Morgan Securities, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, Credit Suisse Securities, BNP Paribas και UBS έχουν ήδη ετοιμαστεί για τη διαδικασία και θα ανταποκριθούν μέσα στα επόμενα 24ωρα στη δημόσια πρόταση. Πηγή κοντά στο IIF τόνισε στα «ΝΕΑ» ότι μόνο από τη θετική ανταπόκριση των ξένων και ελληνικών τραπεζών στο PSI σε συνδυασμό με τη συνεισφορά των ασφαλιστικών ταμείων, δημόσιων και ιδιωτικών, η συμμετοχή δύναται να φθάσει κοντά στα επίπεδα του 60%-70%.

Εφόσον προταθεί εγκύρως για ανταλλαγή λιγότερο από 75% του ανεξόφλητου ονομαστικού χρέους, το PSΙ δεν θα ολοκληρωθεί. Αν η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από το 75% και μικρότερη του 90%, αλλά η Ελλάδα έχει τις συναινέσεις των ομολογιούχων για να τροποποιήσει τους τίτλους με ρήτρες συλλογικής δράσης, τότε θα προχωρήσει. «Αν δεν συμμετέχουν θετικά τα 2/3 των ομολόγων ελληνικού Δικαίου, δεν θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν τα CACS», δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Πέτρος Χριστοδούλου. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για την ενεργοποίηση των CACS θα ληφθεί στην τηλεδιάσκεψη του Eurogroup της 9ης Μαρτίου, δηλαδή μετά τη λήξη της δημόσιας πρόσκλησης.