Καυτός Σεπτέμβριος για τις τράπεζες

Για τον πιο καυτό Σεπτέμβριο της ζωής τους προετοιμάζονται οι έλληνες τραπεζίτες προδιαγράφοντας ραγδαίες ανακατατάξεις στο τραπεζικό σκηνικό, οι οποίες για ορισμένες τράπεζες ισοδυναμούν με αναγκαία επιλογή επιβίωσης.

Την ίδια ώρα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ετοιμάζεται να ανοίξει τα χαρτιά του Δημοσίου αναφορικά με την πώληση ή μη των συμμετοχών του στις τράπεζες και οι προβολείς στρέφονται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο που αποτελεί το «φιλέτο», την Αγροτική Τράπεζα, η οποία κατά την τρόικα αποτελεί το «βαρίδι» και, βέβαια, την Εθνική, η οποία θα αποτελέσει τον μεγάλο ρυθμιστή της επόμενης μέρας.

Το θέμα της Αγροτικής τέθηκε μετ΄ επιτάσεως από την τρόικα στην τελευταία εξέταση της ελληνικής οικονομίας όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, ΔΝΤ- Ε.Ε. και ΕΚΤ απαίτησαν δραστικές λύσεις με προτιμητέα την ιδιωτικοποίηση της τράπεζας. Λίγα 24ωρα νωρίτερα, άλλωστε, η Αγροτική δεν είχε καταφέρει να περάσει τα ευρωπαϊκά stress tests αναγκάζοντας την κυβέρνηση να προχωρήσει σε κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις υποστήριξης από το Δημόσιο για να αποφευχθούν πιθανές παρενέργειες.

Στήριξη Αγροτικής
Η πρώτη κίνηση στήριξης της Αγροτικής από το Δημόσιο θα λάβει σάρκα και οστά μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Οι διαδικασίες θα δρομολογηθούν τον Σεπτέμβριο αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο που θα ανάψει και το πράσινο φως στη διοίκηση της ΑΤΕ προσανατολίζεται σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ (στα 250 εκατ. ευρώ ήταν το άνοιγμα της τράπεζας σε επίπεδο ιδίων κεφαλαίων στο αυστηρό stress test της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών).

«Θα σταθούμε στο πλευρό της Αγροτικής, το Δημόσιο θα μετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου», λέει στα «ΝΕΑ» κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, που εκφράζει την ελπίδα ότι σημαντικό μέρος της αύξησης κεφαλαίου θα καλυφθεί από την αγορά. Αν πράγματι αποφασιστεί αύξηση 400 εκατ. ευρώ, τότε το Δημόσιο- που ελέγχει το 77,31% της τράπεζας- θα πρέπει να εισφέρει περισσότερα από 300 εκατ.

Ο πήχυς όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, μπαίνει χαμηλότερα στην περιοχή των 150 εκατ. ευρώ αφήνοντας περιθώρια ερμηνειών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα αποτελέσει και όχημα μερικής ιδιωτικοποίησης της τράπεζας. «Ολα τα χαρτιά είναι πάνω στο τραπέζι και όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά», λέει το ίδιο στέλεχος, όταν ερωτάται αν η κυβέρνηση έχει αποσαφηνίσει τη στάση που θέλει να τηρήσει έναντι των συμμετοχών του Δημοσίου στις τράπεζες Αγροτική, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Αττικής.

Η πρόταση του διοικητή της Αγροτικής Θ. Πανταλάκη, για τετραπλή συγχώνευση των παραπάνω τραπεζών και δημιουργία ενός ισχυρού δημόσιου πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα παραμένει ενεργός και σε καμία περίπτωση δεν έχει απορριφθεί από την κυβέρνηση, αν και η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θεωρεί ότι κάλλιστα η δημόσια δύναμη παρέμβασης στο τραπεζικό σύστημα μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας όπου το Δημόσιο έχει μεν απευθείας μηδενική συμμετοχή αλλά μέσω των ασφαλιστικών ταμείων ελέγχει το 17,5%. Ολα στο τραπέζι
Η κατάσταση στην παρούσα φάση είναι παραπάνω από ρευστή. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος λέει χαρακτηριστικά: «Σκεφτείτε το πιο απίθανο σενάριο συγχωνεύσεων και εξαγορών γύρω από τις συμμετοχές του Δημοσίου. Ολα είναι στο τραπέζι στις ασκήσεις επί χάρτου που έχουμε κάνει». Σε αυτές περιλαμβάνεται ακόμα και η τριπλή συγχώνευση της Εθνικής με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την Αγροτική Τράπεζα, σενάριο που αποδυναμώνεται όμως από τους εμπλεκόμενους τραπεζίτες.

Το τοπίο θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει από τον άλλο μήνα. Τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Οικονομικών θα προσλάβει τρεις διεθνείς συμβούλους προκειμένου να αποτιμήσουν τις συμμετοχές του Δημοσίου στις τράπεζες και να υποβάλουν προτάσεις αξιοποίησης, αξιολογώντας στο πλαίσιο αυτό και την πρόταση της Πειραιώς για εξαγορά των συμμετοχών του Δημοσίου σε ΑΤΕ και ΤΤ έναντι 701 εκατ. ευρώ. «Μένουν οι υπογραφές»
«Μένουν μόνο οι υπογραφές» λέει στα «ΝΕΑ» ο γενικός γραμματέας Αποκρατικοποιήσεων Γ. Χριστοδουλάκης που αποκαλύπτει ότι θα δίνεται περιθώριο στους συμβούλους να συντάξουν τις εκθέσεις τους έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Μετά τις εισηγήσεις των συμβούλων, το υπουργείο Οικονομικών θα ανοίξει τα χαρτιά του για το αν προτίθεται να πουλήσει και τι ακριβώς από τις συμμετοχές του σε Αγροτική Τράπεζα και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, δίνοντας και το σήμα για να ανοίξει για τα καλά το σκληρό πόκερ στο τραπεζικό τοπίο.

Για την Αγροτική, το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ

Ολα ανοιχτά για Εθνική, Εurobank και Αlpha

Στις ιδιωτικές τράπεζες, τα σενάρια και οι επαφές αναμένεται να αναζωπυρωθούν από τα τέλη Αυγούστου καθώς αυτές τις μέρες και οι τραπεζίτες κάνουν διακοπές. «Ολα τα λεφτά» όπως λέει κορυφαίος τραπεζίτης παίζονται γύρω από την ισχυρή τριάδα Εθνική, Εurobank και Αlpha, όπου οι πιθανότεροι γάμοι αφορούν σε συγχώνευση είτε της Εθνικής με τη Εurobank, είτε της Εθνικής με την Αlpha σε μια νέα εκδοχή της προσπάθειας δημιουργίας «εθνικού πρωταθλητή» που είχαν αποπειραθεί στο παρελθόν ο αείμνηστος Θ. Καρατζάς και ο νυν πρόεδρος της Αlpha Γ. Κωστόπουλος ο οποίος κάθε άλλο παρά απορρίπτει Καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις θα διαδραματίσουν και οι συνέργειες που δημιουργούνται στο εξωτερικό, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και ενδιαφέρον από ξένους παίκτες για θυγατρικές ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια ή την Τουρκία. Πηγές της Εθνικής άλλωστε, αν και διαψεύδουν πως έχει συζητηθεί ενδεχόμενη μείωση της συμμετοχής της ΕΤΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Finansbank στην Τουρκία, δεν αποκλείουν κάτι τέτοιο στη συνέχεια, συμπληρωματικά στα σχέδια εγχώριων συγχωνεύσεων. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως παρ΄ ότι οι περισσότεροι τραπεζίτες θεωρούν οικογενειακή υπόθεση την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, δεν αποκλείουν και την εμπλοκή ξένων παικτών, ιδίως της Credit Αgricole και της Societe Generale, που έχουν ήδη παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των θυγατρικών τους Εμπορική και Γενική. Η τρόικα άλλωστε θεωρεί ευπρόσδεκτη την ενεργό συμμετοχή ξένων ομίλων υπό την έννοια ότι μπορούν να απαντήσουν στα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες. Αυτό, από την άλλη πλευρά, αποτελεί και ένα ισχυρό αντικίνητρο για τους ξένους, εκτός κι αν αξιοποιήσουν τις ιδιαιτέρως χαμηλές αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών μετά την κάθετη πτώση των τιμών των μετοχών τους.