Σήμερα τιμή – κατανομή

Με επιτυχία και μέση υπερκάλυψη, που σύμφωνα με πληροφορίες έφθασε τις 1,65
φορές, έληξε χθες η προθεσμία για τη δημόσια εγγραφή των νέων μετοχών του ΟΤΕ.
Στην Ελλάδα η έκδοση υπερκαλύφθηκε 2 φορές από τους Έλληνες επενδυτές, ενώ στο
εξωτερικό περίπου 1,5 φορά.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ αυτά είναι πιθανόν να αλλάξουν προς το καλύτερο για τον Οργανισμό
σήμερα, καθώς οι αναλυτικές προσφορές από το εξωτερικό θα οριστικοποιηθούν σε
επίσημη ανακοίνωση των γενικών συντονιστών της έκδοσης, αφού οι αγορές του
εξωτερικού δεν είχαν «κλείσει» ως αργά χθες τη νύκτα.

Επίσης, αύριο ή μεθαύριο, θα ανακοινωθεί και οριστική κατανομή των μετοχών
στους επενδυτές καθώς και η τελική τιμή της μετοχής. Υπενθυμίζεται ότι οι νέες
μετοχές του ΟΤΕ θα έχουν τιμή που θα κυμαίνεται από 5.850-6.600 δρχ. Η ακριβής
όμως τιμή θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι την Κυριακή και θα προσδιορισθεί
μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών (Book Building).

ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ

Η τιμή διάθεσης θα είναι ενιαία τόσο για τους θεσμικούς επενδυτές όσο και για
τους ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάντως όλοι οι
ενδιαφερόμενοι θεσμικοί ή ιδιώτες που γράφτηκαν διέθεσαν για τις μετοχές ποσά
που αντιστοιχούσαν σε τιμή μετοχής τις 6.600 δρχ. Σε περίπτωση όμως που η τιμή
της μετοχής είναι χαμηλότερη των 6.600 δρχ., θα τους επιστραφεί το υπόλοιπο
του ποσού.

Οι επενδυτές που θα αποκτήσουν μετοχές μέσω της δημόσιας εγγραφής που έγινε
στην Ελλάδα, θα αποκτήσουν μία επιπλέον μετοχή ανά δέκα μετοχές, για όσες από
τις νέες μετοχές διατηρήσουν στην κατοχή τους, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο,
μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών θα υπάρχει μέγιστος αριθμός μετοχών που
μπορεί να πάρει επιπλέον ο κάθε επενδυτής ως κίνητρο για να κρατήσει την
μετοχή. Ο μέγιστος αριθμός των επιπλέον μετοχών θα είναι οι 100 μετοχές ανά
επενδυτή, ανεξάρτητα αν έχει πάρει περισσότερες από 1.000 νέες μετοχές.

50,4 ΕΚΑΤ. ΜΕΤΟΧΕΣ

Υπενθυμίζεται ότι διετέθησαν στους επενδυτές συνολικά 50,4 εκατομμύρια νέες
μετοχές. Μέρος αυτών που φθάνει τα 6,57 εκατομμύρια μετοχές είναι το ποσοστό
που θα διαθέσει ο Οργανισμός για να σταθεροποιήσει την τιμή της μετοχής όταν
θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στις 2 Νοεμβρίου στη Wall Street και από 9-11
Νοεμβρίου στη Σοφοκλέους. Αυτό σημαίνει ότι με τις μετοχές αυτές ο ΟΤΕ θα
μπορέσει να προστατευθεί από τυχόν πιέσεις ή κερδοσκοπικές κινήσεις.

Από τις υπόλοιπες 43,83 εκατομμύρια μετοχές, οι 30,681 εκατομμύρια μετοχές
διατέθηκαν στο εξωτερικό και οι υπόλοιπες 13,149 εκατομμύρια μετοχές
διατέθηκαν στην Ελλάδα.

* Στα 8,5 δισ. ανήλθε χθες το ποσόν που συγκεντρώθηκε από την ΑΤΕ από την
δημόσια εγγραφή επενδυτών για την αγορά νέων μετοχών του ΟΤΕ. Η Αγροτική
Τράπεζα υπερκάλυψε περίπου κατά δύο φορές το αρχικό ποσό αναδοχής. Σύμφωνα με
στοιχεία που έδωσε η Τράπεζα, το 80% του ποσού αυτού καλύφθηκε από τη
συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών και το 20% από θεσμικούς επενδυτές.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με δύο ρουμανικούς ομίλους εταιρειών και την αμερικανική
επιχείρηση τηλεπικοινωνιών GTE θα διεκδικήσει ο ΟΤΕ το 35% των μετοχών τού
κρατικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας RomTelecom.

Το πράσινο φώς για την επένδυση αυτή, που θεωρείται για τον ΟΤΕ στρατηγικής
σημασίας στην περιοχή των Βαλκανίων, άναψε χθες το βράδυ το Διοικητικό
Συμβούλιο του Οργανισμού ύστερα από μαραθώνια συνεδρίαση.

Το τίμημα της προσφοράς του ΟΤΕ για την εξαγορά του 35% του RomTelecom δεν
έγινε γνωστό (για ευνόητους λόγους), ενώ μοναδικός αντίπαλος του ελληνικού
οργανισμού στη διεκδίκηση του συγκεκριμένου πακέτου μετοχών θα είναι η Telecom Italia.

Πάντως, κύκλοι του Οργανισμού ανέφεραν ότι το τίμημα δεν θα ξεπερνά τα 200
δισ. δρχ.

Στην κοινοπραξία του ΟΤΕ από ρουμανικής πλευράς θα μετέχουν η εταιρεία GRIVGO
και ένας ακόμα ρουμανικός όμιλος επενδυτών.

Την χθεσινή απόφαση του Δ.Σ. του ΟΤΕ για την επένδυση στη Ρουμανία δεν ψήφισε
ο εκπρόσωπος των μετόχων κ. Π. Τσουπίδης, ο οποίος εξέφρασε αμφιβολίες για την
απόδοσή της.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ειρήνη στον ΟΤΕ. Η διοίκηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ αποφάσισε χθες να αποδεχθεί
την πρόταση της διοίκησης για τη σωτηρία του ΤΑΠ-ΟΤΕ, του Ταμείου Ασφάλισης
Προσωπικού ΟΤΕ, για τη σύσταση χρηματοεπενδυτικού φορέα για την κάλυψη των
ελλειμμάτων του ταμείου.

Η Ομοσπονδία αποφάσισε, επίσης, να εντατικοποιήσει τις συναντήσεις και
διαπραγματεύσεις, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης των
συμφωνηθέντων και ειδικότερα οι όροι που αφορούν την κάλυψη των ελλειμμάτων 1998-2000.

Σημειώνεται ότι χθες ολοκληρώθηκε η τετραήμερη απεργία των υπαλλήλων του ΟΤΕ.