Υπερκάλυψη 4 φορές για τα νέα ομόλογα

Εντονο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηκε για τα νέα ομόλογα πενταετούς διάρκειας, λήξεως τον Ιούλιο 2029, HelleniQ Energy, συνολικού ύψους €450 εκατ., με σταθερό επιτόκιο 4,25%, απόδοση 4,375% και τιμή διάθεσης 99,444%. Οι νέες ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, η συνολική ζήτηση στο βιβλίο προσφορών ξεπέρασε το €1 δισ., προερχόμενη τόσο από κατόχους υφιστάμενων ομολογιών μέσω της διαδικασίας πρότασης εξαγοράς των ομολογιών λήξης 2024, όσο και από νέους επενδυτές. Η ζήτηση από νέους επενδυτές αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη 4 φορές του επιπρόσθετου ζητούμενου ποσού, πέραν της πρότασης εξαγοράς.

Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, το τελικό ποσό της έκδοσης αυξήθηκε στα €450 εκατ. σε σχέση με το αρχικώς ζητούμενο ποσό των €400 εκατ., ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,375%, σημαντικά χαμηλότερα της αρχικής απόδοσης του 4,75% κατά την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του βιβλίου προσφορών.