Αντληση €500 εκατ. με απόδοση 6,875%

Πάνω από τρεις φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση του νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς.

Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές 1,7 δισ. ευρώ, γεγονός που επέτρεψε τη μείωση της απόδοσης του τίτλου στο 6,875% ετησίως έναντι 7,125% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά.

Οπως έγινε γνωστό κατέθεσαν προσφορά τουλάχιστον 150 επενδυτές, ενώ ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των απαιτήσεων ΜREL, με την τράπεζα να έχει πετύχει τον ενδιάμεσο στόχο της 1ης Ιανουαρίου 2024 (MREL 21,8%).