Μείωση παρουσιάζουν οι παραγγελίες δεξαμενόπλοιων

Λιγότερες οι παραγγελίες πλοίων το πρώτο τρίμηνο του 2023, ωστόσο το συνολικό βιβλίο παραγγελιών των τεσσάρων κύριων κατηγοριών του παγκόσμιου εμπορικού στόλου αυξήθηκε κατά περίπου 160 πλοία (6,5%) σε σύγκριση με το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022.

Τα βιβλία παραγγελιών στα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, εμπορευματοκιβωτίων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μεγεθύνθηκαν κατά 19%, 16% και 31% αντίστοιχα, και μόνο το βιβλίο παραγγελιών δεξαμενόπλοιων συρρικνώθηκε σχεδόν στο μισό, περίπου λίγο πάνω από 40%.

Εντούτοις, παρά τη συνολική αύξηση του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών, το πρώτο τρίμηνο του 2023 χαρακτηρίζεται από λιγότερα νέα συμβόλαιαναυπήγησης νεότευκτων πλοίων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει παύση ενδιαφέροντος και ζήτησης στην αγορά νεότευκτων, καθώς τα ελεύθερα slots (χρονοθυρίδες) στα ναυπηγεία παραπέμπουν στο μέλλον,ενώ και οι τιμές παραμένουν «σφιχτές».

Σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο Xclusiv εντός του πρώτου τριμήνου του 2023 τα νέα συμβόλαια ναυπήγησης στις τέσσερις βασικές κατηγορίες πλοίων (bulkers, containerships, tankers και LNG Carriers) αφορούν201 πλοία, ενώ την ίδια περίοδο του 2022 τα νέα συμβόλαια ήταν υπερδιπλάσια και αφορούσαν τη ναυπήγηση 435 πλοίων, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν ακόμη υψηλότερα (586 πλοία).

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Από τα επιμέρους στοιχεία προκύπτει ότι έχει μειωθεί η «όρεξη» των πλοιοκτητών και των επενδυτών για πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς αυτές οι δύο κατηγορίες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση στη ζήτηση για νέα συμβόλαια, έπειτα από ένα κρεσέντο παραγγελιών τα προηγούμενα χρόνια, όταν και οι αγορές κινούνταν έντονα ανοδικά που «έσπρωξαν» ανοδικά και τις τιμές ναυπήγησης.

Το βιβλίο παραγγελιών bulkers έχει μόνο 38 νέες συμβάσεις το πρώτο τρίμηνο του 2023 και το βιβλίο παραγγελιών εμπορευματοκιβωτίωνέχει μόνο 37 νέες συμβάσεις σε σύγκριση με τα 143 και 158 συμβόλαια αντίστοιχα του πρώτου τριμήνου του 2022.

Επίσης μείωση της ζήτησης παρουσιάζεται και για πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers). Το βιβλίο παραγγελιών της κατηγορίας αυτήςαερίου μειώθηκε κατά 15 πλοία στα 37 πλοία (συμβάσεις ναυπήγησης) για το πρώτο τρίμηνο του 2023 έναντι 52 συμβάσεων το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Αντιθέτως ο αριθμόςπαραγγελιών νεότευκτων δεξαμενόπλοιων για το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι σημείωσε άνοδο στις 64 παραγγελίες έναντι μόλις 24 νέων παραγγελιών το πρώτο τρίμηνο του 2022. Αυτό υποδηλώνει, σημειώνει η Xclusiv, ότι η σημαντική μείωση του συνολικού βιβλίου παραγγελιών δεξαμενόπλοιων οφείλεται κυρίως στον δισταγμό των πλοιοκτητών το 2022 να κάνουν νέες παραγγελίες καθώς η αγορά δεν ήταν ισχυρή. Μόλις οι ναύλοι κατέστησαν βιώσιμοι προς το τέλος του 2022, το επενδυτικό ενδιαφέρον επέστρεψε στο τμήμα νεότευκτων δεξαμενόπλοιων.

Πάντως οι τιμές των νεότευκτων παραμένουν συνολικά σε υψηλά επίπεδα αν και το πρώτο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκαν μόλις κατά 2,5%-5%σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, ενώ είναι περίπου 28%-38% υψηλότερες από το πρώτοτρίμηνο του 2021. Οι αυξήσεις των τιμών οφείλονταν κυρίως στη σημαντική άνοδο του ναυπηγικού κόστους, καθώς οι πρώτες ύλες, η ενέργεια και οι μισθοί κινήθηκαν υψηλότερα, αλλά και λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ των αγοραστών για τα λίγα εναπομείναντα ναυπηγεία. Η γενική ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ (που ξεκίνησε το δεύτερο τρίμηνο του 2022) έναντι των κύριων ναυπηγικών νομισμάτων όπως τα γουάν, γεν,γουόν και το ευρώ, συνέβαλε σημαντικά στον περιορισμό της αύξησης των τιμών το τελευταίο τρίμηνο.

Τα «μεταχειρισμένα»

Τέλος, να σημειωθεί μια ιδιαίτερη εξέλιξη στην αγορά των δεξαμενόπλοιων από «δεύτερο χέρι». Οι τιμές των μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών, καθώς η εισβολή τη Ρωσίας στην Ουκρανία έχει φέρει τα πάνω κάτω στο παγκόσμιο εμπόριο, σύμφωνα με ανάλυση της ναυτιλιακής ένωσης BIMCO.

Με την αγορά να αναζητά χωρητικότητα για τη μεταφορά ρωσικού αργού οι τιμές των second hand δεξαμενόπλοιων πλησιάζουν αυτές των νεότευκτων, επισημαίνει ο επικεφαλής ναυτιλιακός αναλυτής της BIMCO, Niels Rasmussen. Ετσι η αξία πλοίων ηλικίας πέντε ετών έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο 67% από τον Δεκέμβριο του 2020 και 34% σε σχέση με τους τελευταίους δώδεκα μήνες.