Νέες προσφορές από υποψήφιους επενδυτές

Αισιοδοξία επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στην Attica Bank για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης και την επανιδιωτικοποίησή της, καθώς έχουν υποβληθεί βελτιωμένες προτάσεις από ιδιώτες επενδυτές για είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Οπως ανακοίνωσε χθες η τράπεζα, παρουσιάστηκαν στο διοικητικό της συμβούλιο επικαιροποιημένες δεσμευτικές προσφορές και αποφασίστηκε οι συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους να συνεχιστούν.

Οταν αυτές ολοκληρωθούν θα γίνει νέα παρουσίαση των προτάσεων στο ΔΣ, προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την επιχειρούμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι η μη συστημική τράπεζα μετά την ενεργοποίηση του αναβαλλόμενου φόρου λόγω της περυσινής ζημιογόνου χρήσης, έχει βασικό μέτοχο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με 68% και βρίσκεται σε αναζήτηση 240 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης κεφαλαίου.

ΡΕΛΑΝΣ ΤΣΜΕΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της Attica Bank μέσω των Axia Venturs και EUROXX Χρηματιστηριακή, βρίσκεται σε συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Κι αν στις πρώτες επαφές οι προτάσεις δεν ικανοποιούσαν την ελληνική πλευρά, τις τελευταίες ώρες το ΤΣΜΕΔΕ έχει κάνει τη ρελάνς, προτείνοντας από κοινού με το επενδυτικό σχήμα Ellington μία λύση που εξασφαλίζει στην τράπεζα 180 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με αυτήν, σε πρώτη φάση οι παλαιοί μέτοχοι θα καλύψουν την απαραίτητη αύξηση κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ (ΤΧΣ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΦΚΑ), και σε δεύτερο χρόνο η τράπεζα θα περάσει στον έλεγχο του ιδιωτικού τομέα μέσω έκδοσης νέων τίτλων για την άντληση επιπλέον 150 εκατ. ευρώ περίπου.

Με τον τρόπο αυτό, θα καλυφθεί η ζημιά, η οποία θα προκύψει από τις αναγκαίες προβλέψεις που πρέπει να σχηματίσει η Attica Bank πριν από την υλοποίηση των τιτλοποιήσεων. Ταυτόχρονα όμως θα υπάρξει συμφωνία για την είσοδο της Ellington ή άλλων ενδιαφερόμενων στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας σε μεταγενέστερο χρόνο, οδηγώντας στην επανιδιωτικοποίησή της και στην εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων για την ανάπτυξη των εργασιών της. Δηλαδή την ενίσχυση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Κατά ορισμένες πηγές, και η Bain Capital έχει επανέλθει δυναμικά τις τελευταίες ώρες στην κούρσα διεκδίκησής της, ενώ υπάρχουν και άλλες κρούσεις από σχήματα που θέλουν να τοποθετηθούν στην εγχώρια τραπεζική αγορά. Μέχρι και χθες, πάντως, οι ίδιοι κύκλοι υποστήριζαν ότι τίποτε δεν μπορεί να θεωρείται βέβαιο, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς.