Σε αυστραλιανό fund το 49% με τίμημα – ρεκόρ €2,1 δισ.

Κάθε ρεκόρ στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων της χώρας έσπασε η προσφορά του αυστραλιανού fund Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA) για την απόκτηση του 49% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Οπως ανακοίνωσε η μητρική εταιρεία του Διαχειριστή «πλειοψηφών προσφέρων αναδείχθηκε η Spear WTE Investments Sarl, μέλος του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), με προσφορά που αποτιμά το 49% της αξίας του ΔΕΔΔΗΕ (Enterprise Value) σε 2,116 δισ. ευρώ συμπεριλαμβάνοντας το αντίστοιχο (pro-rata) καθαρό χρέος ύψους 804 εκατ. ευρώ». Η προηγούμενη υψηλότερη προσφορά σε αποκρατικοποίηση είχε καταγραφεί στην περίπτωση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που ανήλθε στα 1,234 δισ. ευρώ.

Το τίμημα του fund, που επενδύει διεθνώς σε υποδομές μεταφορών και ενέργειας και διαχειρίζεται κεφάλαια συνολικού ύψους 420 δισ. δολαρίων., ξεπέρασε κάθε προσδοκία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κάτι άλλωστε που φανερώνει και το ακόλουθο σημείο της ανακοίνωσης της ΔΕΗ: «Η προσφορά παραπέμπει σε μια αποτίμηση η οποία ανέρχεται στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του Διαχειριστή». Επιπλέον, οι ίδιες πηγές σημειώνουν και το γεγονός πως το τίμημα που προσφέρθηκε από την εταιρεία-μέλος της MIRA ξεπερνά κάθε προσδοκία με δεδομένο το ό,τι στην πώληση του 49% δεν περιλαμβάνεται το management του ΔΕΔΔΗΕ.

Στελέχη της ΔΕΗ κάνουν λόγο για επιτυχημένη έκβαση του διαγωνισμού με διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε μέσα σε οκτώ μήνες, χωρίς κανένα πρόβλημα ή καθυστερήσεις. Τα ίδια πρόσωπα αναφέρουν ότι στον διαγωνισμό υπήρξε από την αρχή πολύ μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον από εννέα επενδυτές και οδήγησε στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τέσσερις επενδυτικούς κολοσσούς με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 1 τρισ. ευρώ.

Με το ποσό των 2,1 δισ. ευρώ η ΔΕΗ θα μειώσει σημαντικά τον δανεισμό της (Net Debt/EBITDA) κάτω του «3x», ενώ με το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει το σημαντικό επενδυτικό της πλάνο σε ΑΠΕ.

ΔΕΠΑ Υποδομών. Η MIRA στις υποδομές έχει επενδύσει 124,4 δισ. δολ. Διεκδικεί το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ είχε κατέλθει και στον διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Eπίσης το fund είναι τοποθετημένο σε ενεργειακά δίκτυα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Με δήλωση του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας τόνισε μεταξύ άλλων: «Η οικονομική προσφορά της Spear WTE Investments Sarl, αποτελεί το υψηλότερο τίμημα που έχει προσφερθεί για ιδιωτικοποίηση κρατικής εταιρείας. Το προσφερόμενο τίμημα καταδεικνύει δίχως αμφιβολία τις εξαιρετικά θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας».