Πουλά κόκκινα δάνεια 7,2 δισ. ευρώ

O όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε την υπογραφή οριστικής συμφωνίας με τις Intrum και Serengeti Asset Management για την τιτλοποίηση «Sunrise 1», μέσω της οποίας επιτυγχάνεται απο-αναγνώριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 7,2 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει 205.000 μη εξυπηρετούμενα δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή του στρατηγικού της σχεδίου με την κωδική ονομασία «Sunrise», το οποίο στοχεύει στην εξυγίανση του ισολογισμού της με ταυτόχρονη βελτίωση της αποδοτικότητας του ομίλου. Με το «Sunrise 1» τα εντός ισολογισμού κόκκινα δάνεια μειώνονται κάτω από τα 9 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας περίπου στο 23% του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Με την ολοκλήρωση και του «Sunrise 2», τα NPEs αναμένεται να πέσουν στα 4 δισ. ευρώ και ο δείκτης τους στο 13%, ενώ μαζί με οργανικές κινήσεις θα υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό στο α’ εξάμηνο του 2022. Με βάση τη συμφωνία που υπεγράφη, θα μεταβιβαστεί στους δύο επενδυτές το 49% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine) και το 2% των junior notes της τιτλοποίησης. Από τα 7,2 δισ. ευρώ, ποσοστό 34% ή 2,45 δισ. ευρώ αντιστοιχεί στα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που θα διατηρήσει η τράπεζα στον ισολογισμό της και θα είναι εγγυημένα από το σχήμα «Ηρακλής». H Πειραιώς θα διακρατήσει επίσης ποσοστό 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης «Sunrise I» και εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της μέρος ή το σύνολο του εναπομείναντος ποσοστού των εν λόγω ομολογιών.