Σε υψηλούς ρυθμούς {LF}το ενδιαφέρον {LF}των επενδυτών

Συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα χθες η υποβολή πλειάδας προσφορών από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τις νέες μετοχές που θα εκδώσει η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειονότητα των επενδυτών εγγράφεται στο βιβλίο που έχει ανοίξει στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών που έχει ορίσει η διοίκηση του συστημικού ομίλου.  Ως εκ τούτου, χρηματιστηριακές πηγές εκτιμούν ότι τελικά η τράπεζα θα καταφέρει να αντλήσει 1,38 δισ. ευρώ, με τη διάθεση 1,2 δισ. τίτλων στα 1,15 ευρώ ανά τεμάχιο. Σημειώνεται πως στην ίδια τιμή θα συμμετάσχουν και οι έλληνες επενδυτές οι οποίοι δηλώνουν παρόντες στη δημόσια προσφορά που τρέχει παράλληλα στη χώρα μας. Με αυτά τα δεδομένα, τα 1,17 δισ. ευρώ θα αντληθούν από την εκτός Ελλάδας διαδικασία, με τη συμμετοχή και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που θα ασκήσει μερικώς τα δικαιώματά του και τα υπόλοιπα περίπου 210 εκατ. ευρώ από έλληνες υφιστάμενους μετόχους. Τα δύο βιβλία θα κλείσουν σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδος, για να ακολουθήσουν αμέσως οι επίσημες ανακοινώσεις της τράπεζας για τα αποτελέσματα του εγχειρήματος. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων στο ελληνικό Χρηματιστήριο θα είναι 7η Μαΐου, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Τα ποσοστά των βασικών μετόχων της τράπεζας αναμένεται να διαμορφωθούν στα ακόλουθα επίπεδα:

n Νέοι μέτοχοι: 45,02%  

n ΤΧΣ: 27%  

n John Paulson: 18,62%  

n Helikon: 5,22%  

n Aριστοτέλης Μυστακίδης: 2,90%  

n Μέτοχοι πριν από την ΑΜΚ: 1,25%.