Υπεκάλυψη του ομολόγου{CR}με ρεκόρ επενδυτών

Σημαντική επιτυχία και ρεκόρ εποχών σημείωσε η έκδοση του ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με πηγές υπερκαλύφθηκε σχεδόν κατά μιάμιση φορά. Χθες ήταν η τελευταία ημέρα της δημόσιας προσφοράς και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς πρόκειται για μεγάλη επιτυχία, αφού «καλύφθηκε η μεγαλύτερη έκδοση ελληνικής εταιρείας στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου εξ ολοκλήρου από τους ιδιώτες επενδυτές. Σε υπερκάλυψη οδηγήθηκε με την προσθήκη των θεσμικών επενδυτών». Το επιτόκιο της έκδοσης κλείδωσε στο 2,75%

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι καθοριστικής σημασίας για την έκβαση της έκδοσης ήταν η συμβολή των τραπεζών και αναδόχων Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.

Οπως σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς, η έκδοση του ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τα στοιχεία που ζητούν η ΕΕ και η κυβέρνηση ως προς την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Στην Ελλάδα μαζί με το ΕΣΠΑ αντιστοιχούν περί τα 50 δισ. ευρώ και οι δύο από τους κύριους επενδυτικούς άξονες, οι υποδομές και η καθαρή ενέργεια, υπηρετούνται μέσα από την έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Με τα κεφάλαια που φιλοδοξεί να αντλήσει ο όμιλος, έχοντας χτίσει ισχυρή εμπιστοσύνη με τους επενδυτές από τις τρεις προηγούμενες εκδόσεις στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας, κινητοποιούνται ιδιωτικοί πόροι και δρομολογούνται έργα ΣΔΙΤ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το 80% των κεφαλαίων που άντλησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ήτοι 400 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του επταετούς (2020-2027) επενδυτικού προγράμματος εταιρειών του ομίλου στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν τα μεγάλα έργα του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι του Ηρακλείου της Κρήτης, της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 660 MW με φυσικό αέριο στην Κομοτηνή και του καζίνου του Ελληνικού όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει στη διεκδίκησή του με την αμερικανική Mohegan.

Το 20% των κεφαλαίων, περί τα 100 εκατ. ευρώ, θα πάει για την ολική αποπληρωμή ομολογιακών και βραχυπρόθεσμων δανείων των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ και ΤΕΡΝΑ, πετυχαίνοντας με τον τρόπο αυτόν σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού.

Σύμβουλος έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Ανάδοχοι είναι η  Optima Bank και η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.