Πωλητήρια σε «κόκκινα» χαρτοφυλάκια

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των ελληνικών τραπεζών για τη μείωση των «κόκκινων» χαρτοφυλακίων τους μέσω πωλήσεων και τιτλοποιήσεων. Μετά τη συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας την περασμένη εβδομάδα για τη μεταβίβαση σε funds δύο πακέτων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ενυπόθηκων και ανεξασφάλιστων, σειρά παίρνει η Alpha Bank με τον διαγωνισμό που τρέχει για εταιρικά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με εγγύηση ακίνητα, ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Χθες αναμενόταν η υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερομένους. Η ζήτηση για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο αναμένεται ισχυρή λόγω της υψηλής εκτιμώμενης εμπορικής αξίας των ακινήτων που συνοδεύουν τα δάνεια, η οποία ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Στόχος του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank είναι μέσα στο φθινόπωρο να έχει στα χέρια του και τις δεσμευτικές προσφορές, ώστε μέχρι το τέλος του έτους να επέλθει συμφωνία με τον προτιμητέο επενδυτή.

ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ. Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας τρέχει την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ, που επίσης έχουν ως εγγύηση ακίνητα, κυρίως οικιστικά. Επιπλέον, στον προγραμματισμό της για το 2019 εντάσσεται και η πώληση ανεξασφάλιστων δανείων, το υπόλοιπο των οποίων εντός ισολογισμού φτάνει τα 800 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πάντως πως η διοίκηση της Alpha Bank δεν έχει ακόμη ανακοινώσει αναπροσαρμογή του πλάνου μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση, καθώς ακόμη δεν έχει στα χέρια της όλα τα δεδομένα σε σχέση με τα εργαλεία κρατικής υποβοήθησης του κλάδου.

Αν η κυβέρνηση ολοκληρώσει την προετοιμασία για την ενεργοποίηση του μοντέλου κρατικών εγγυήσεων μέσα στο φθινόπωρο και δώσει ένα πιο ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για τον χρόνο εφαρμογής του αντίστοιχου εργαλείου της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Ψάλτης είναι πιθανό να προχωρήσει μέσα στο 2019 σε επικαιροποίηση του σχεδίου του, το οποίο αναμφίβολα θα προβλέπει αύξηση των προς τιτλοποίηση δανείων.

ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ. Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα η Alpha Bank έχει ολοκληρώσει πωλήσεις δανείων χωρίς εξασφαλίσεις ύψους 2 δισ. ευρώ, καθώς και ενός πακέτου ανοιγμάτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ενέχυρα της τάξης του 1 δισ. ευρώ. Εφόσον προχωρήσει κανονικά ο παραπάνω σχεδιασμός, μέσα σε μια διετία θα έχει πετύχει να απαλλαγεί μέσω ρευστοποιήσεων από προβληματικά χαρτοφυλάκια λογιστικής αξίας 3,40 δισ. ευρώ, ενώ θα έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών για στεγαστικά δάνεια 2 δισ. ευρώ που θέλει να τιτλοποιήσει.

Ακόμη όμως και μετά από αυτές τις κινήσεις, οι δείκτες καθυστερήσεων θα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Το θετικό για τον κ. Ψάλτη είναι ότι ο όμιλος διαθέτει υψηλό μαξιλάρι κεφαλαίων, το οποίο μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω μέσω έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης.

Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή είτε του μοντέλου μετασχηματισμού που ακολούθησε η Eurobank για την τιτλοποίηση ενός μεγάλου μέρους των επισφαλειών της – κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα – ή την εναλλακτική του σχεδίου της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν αυτό τεθεί σε εφαρμογή. Ενισχυτικά σε όλες τις προσπάθειες θα λειτουργήσει το εργαλείο κρατικών εγγυήσεων που θα είναι έτοιμο μέσα στο φθινόπωρο.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πώληση 32 ιδιόκτητων ακινήτων έναντι 4,2 εκατ. ευρώ

Την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του Ιουλίου 2019 μέσω του properties4sale.gr ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, διαδικασίας μέσω της οποίας πουλήθηκαν 32 ακίνητα, ιδιοκτησίας της τράπεζας, έναντι 4,2 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον συμμετοχής εκδήλωσαν περισσότερα από 240 φυσικά και νομικά πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, υποβάλλοντας προσφορές, σε ορισμένες περιπτώσεις για περισσότερα από ένα ακίνητα.

Σημειώνεται ότι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πρωτοποριακής πλατφόρμας που διαχειρίζεται η Πειραιώς Real Estate ξεπερνούν τα 13.600 άτομα. H δημοπρασία στις 9 και 10 Ιουλίου αφορούσε 23 ακίνητα, για τα οποία υποβλήθηκαν 69 προσφορές. Για 19 ακίνητα υποβλήθηκαν 101 αιτήματα «Αμεσης Αγοράς» πριν από τη διαδικασία της δημοπρασίας.