Alpha Bank: Αρχίζει από τη Δευτέρα η αύξηση κεφαλαίου

Την ερχόμενη Δευτέρα, με την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, αρχίζει η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, σηματοδοτώντας το τελευταίο στάδιο στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Λίγο αργότερα – και μόλις λάβουν τις σχετικές εγκρίσεις – θα πραγματοποιηθούν οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής, ενώ η Eurobank ανακεφαλαιοποιείται πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Αναλυτικότερα, με βάση το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε χθες η Alpha Bank, η αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης θα γίνει η Δευτέρα 13 Μαΐου ενώ δύο ημέρες αργότερα, στις 15 Μαΐου, θα γίνει ο προσδιορισμός των δικαιούχων στην αύξηση κεφαλαίου. Τα δικαιώματα προτίμησης θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο από την ερχόμενη Παρασκευή 17 Μαΐου ενώ από την ίδια ημερομηνία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα ασκούν. Η τιμή διάθεσης ανέρχεται σε 0,44 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η αναλογία για τους παλιούς μετόχους είναι 1,944456 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά.

Η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο θα συνεχιστεί μέχρι και τις 27 Μαΐου, ενώ οι κάτοχοι των δικαιωμάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα ασκήσουν μέχρι και τις 31 Μαΐου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ανεξάρτητα από την πορεία της αύξησης και το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών, οι ανάδοχοι (JΡ Morgan, Citigroup, HSBC και Crédit Agricole) έχουν δεσμευθεί να καλύψουν πλήρως το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα πάντως με στελέχη της τράπεζας, το ενδιαφέρον από τους επενδυτές είναι ήδη αυξημένο και εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης κάλυψη χωρίς τη συνδρομή των αναδόχων.

Με αυτό το δεδομένο και καθώς η τράπεζα έχει θέσει στόχο να αντλήσει το 12% των συνολικών κεφαλαιακών της αναγκών από ιδιώτες μετόχους, όσοι συμμετάσχουν στην αύξηση θα λάβουν και warrants που θα τους επιτρέπουν να αγοράσουν έως και 7,3 επιπλέον μετοχές για κάθε μία που απέκτησαν από την αύξηση με προκαθορισμένη τιμή. Οι κάτοχοι των warrants θα μπορούν να τα ασκήσουν μέσα στα επόμενα 4½ χρόνια, επιβαρυνόμενοι με επιπλέον κόστος για κάθε έτος που τα έχουν στην κατοχή τους. Επίσης, τα warrants θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο, όπως ακριβώς και οι μετοχές της τράπεζας.

Σύμφωνα πάντα με το ενημερωτικό δελτίο της τράπεζας, η  έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και των warrants στο Χρηματιστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου.