Eθνο – «προίκα»

«Προίκα» 490 εκατομμυρίων δραχμών για τη μείωση του δημόσιου χρέους θα
πάρει το υπουργείο Οικονομικών από την πώληση του 11% των μετοχών της Εθνικής
Τράπεζας, το μεγαλύτερο ποσοστό του οποίου διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς
επενδυτές.

H επιχείρηση πώλησης του πακέτου μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το
χαρτοφυλάκιο της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών του Δημοσίου ( ΔΕΚΑ) που
ξεκίνησε αιφνιδιαστικά προχθές ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ και είχε ως
αποτέλεσμα το Δημόσιο να πουλήσει τελικά μεγαλύτερο πακέτο μετοχών (11%) από
ό,τι αρχικά υπολόγιζε (10%). Ανάλογα περιορίζεται και η συμμετοχή του στο
μετοχικό κεφάλαιο της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας στο 7,8%.

H πώληση ολοκληρώθηκε με υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές στην τιμή των 17,40 ευρώ
ανά μετοχή, δηλαδή χαμηλότερα κατά 3,8% από τη χθεσινή τιμή κλεισίματος (18,10
ευρώ), ενώ κατά τα δύο τρίτα στην αγορά του πακέτου συμμετείχαν ξένοι
επενδυτές.

Συνέχεια στις αποκρατικοποιήσεις δίνει σήμερα η κυβέρνηση, καθώς αναμένεται να
ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και ΤΣΜΕΔΕ, όπως και η ανακοίνωση για τη διαδικασία
ιδιωτικοποίησης της Γενικής Τράπεζας. Ταυτόχρονα, αναμένεται να ολοκληρωθεί η
διάθεση του 6,7% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς.

Στο 24,4% οι ξένοι

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε χθες στο Λονδίνο στις 7 μ.μ., όπου υπήρξε μεγάλη
ζήτηση για μετοχές της Εθνικής από Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές,
όπως και από ασφαλιστικά ταμεία. H ζήτηση οδήγησε το Δημόσιο να διαθέσει
επιπλέον 1% των μετοχών που διαθέτει. Έτσι μειώθηκε περαιτέρω η συμμετοχή του
στην Εθνική Τράπεζα στο 7,8%, περίπου. Αντίθετα, οι ξένοι επενδυτές αύξησαν
την παρουσία τους στην Εθνική τουλάχιστον κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες,
φτάνοντας το συνολικό τους ποσοστό περίπου στο 24,4% (έναντι 17,1% πριν).

Το Δημόσιο προσέφερε 25,5 εκατ. μετοχές της Εθνικής που αντιστοιχούσε στο 10%
του μετοχικού κεφαλαίου της, αλλά η ζήτηση που εκδηλώθηκε αντιστοιχούσε στο
18%. Έτσι, αποφασίστηκε να διατεθούν επιπλέον περίπου 3 εκατ. μετοχές.

Στελέχη της Εθνικής εξέφραζαν χθες το βράδυ την ικανοποίησή τους, καθώς όπως
έλεγαν «επειτεύχθη μεγάλη διασπορά». Από τη συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε,
67% προήλθε από ξένους θεσμικούς επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 33% από Έλληνες
θεσμικούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, «η διάθεση
προσείλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των εγχώριων και διεθνών θεσμικών επενδυτών,
γεγονός που καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Εθνική Τράπεζα και
τις προοπτικές της».

Αντιδράσεις

Πάντως, η N.Δ. στη Βουλή, διά του κ. Γ. Αλογοσκούφη συνέχισε χθες να κατηγορεί
την κυβέρνηση ότι «εκποιεί τα ασημικά της οικογένειας». Όπως είπε ο βουλευτής
της N.Δ., «πουλάτε χωρίς όρους προκειμένου να καλύψετε τις τρύπες του
προϋπολογισμού». Επίσης στη Βουλή ο βουλευτής του KKE Άγγελος Τζέκης
κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τη N.Δ. για δικομματικό παιχνίδι, ενώ ο βουλευτής του
ΣΥΝ Παναγιώτης Λαφαζάνης σε ερώτηση που κατέθεσε για την Εθνική Τράπεζα ζητά
να κατατεθεί ο φάκελος με «τις τελικές προμήθειες των δύο αμερικανικών
τραπεζών, οι οποίες ανέλαβαν τη διάθεση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας».

Στο Χρηματιστήριο

Πληροφορίες ότι υπήρξε μεγάλη ζήτηση για μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και ότι
η τελική τιμή θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 18 ευρώ προκάλεσε αισιοδοξία από
την έναρξη σχεδόν της χθεσινής συνεδρίασης. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που
επικεντρώθηκε σε μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και σε άλλες μετοχές
μεγάλων εταιρειών οδήγησε τον Γενικό Δείκτη σε νέα άνοδο 1,42%. Ο Γενικός
Δείκτης έκλεισε στις 2.123,22 μονάδες, υποστηριζόμενος από σχετικά μεγάλο
τζίρο (171,7 εκατ. ευρώ).

Οι επόμενες κινήσεις των άλλων τραπεζών

Συνεχίζεται έως την Παρασκευή η διάθεση του 6,7% της Τράπεζας Πειραιώς.
Σημειώθηκε μεγάλη ζήτηση από ξένους θεσμικούς (πάνω από το 80% των μετοχών)
και από Έλληνες θεσμικούς (περίπου 20%). Σήμερα πρόκειται να ανακοινωθεί από
τον οίκο Rothschild η διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού εταίρου για τη Γενική
Τράπεζα. Επίσης, για σήμερα έχει προγραμματιστεί συνάντηση, στο υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών, εκπροσώπων του ΤΣΜΕΔΕ και του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου για το μέλλον των διαπραγματεύσεων. Τραπεζικές πηγές ανέφεραν ότι
όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά, επισημαίνοντας την πιθανότητα ναυαγίου. H
εξεύρεση του στρατηγικού εταίρου για τη Γενική πρόκειται να γίνει με αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με διάθεση υφισταμένων
μετοχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διαδικασία αυτή, το ΜΤΣ, που κατέχει
σήμερα το 35,5%, πρόκειται να διαθέσει πάνω από το 20%, διατηρώντας ένα
σημαντικό ποσοστό, γύρω στο 5-10%. Χθες επισήμως εκδήλωσε το ενδιαφέρον της η
First Business Bank.