Το πλάνο των τραπεζών για υψηλή κερδοφορία

Σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση επιστροφής σε υψηλή και βιώσιμη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες. Πρόκειται για δράσεις που επιταχύνθηκαν μετά την επιβολή των capital controls το 2015 και θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια, όπως προκύπτει από τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς που έχουν κάνει γνωστούς οι συστημικοί όμιλοι.

Το υφιστάμενο στρατηγικό πλάνο των συστημικών ομίλων έχει ορίζοντα τουλάχιστον έως και το 2024 και στοχεύει στη διατήρηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων τους τουλάχιστον στο 10% από την επόμενη χρήση και εφεξής. Ο στόχος αυτός περνά μέσα από τις ακόλουθες επιδόσεις:

n Αύξηση εσόδων από τόκους και προμήθειες μέσω της αναμενόμενης ενίσχυσης των ρυθμών πιστωτικής επέκτασης.

n Αύξηση προμηθειών από τη διαχείριση κεφαλαίων και τη διάθεση μη τραπεζικών προγραμμάτων τρίτων εταιρειών.

n Βελτίωση της σχέσης κόστους προς έσοδα με αξιοποίηση στρατηγικών συνεργασιών σε τραπεζικές ή μη δραστηριότητες.

n Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού για την αύξηση των πωλήσεων απλών προϊόντων μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής.

n Απελευθέρωση προσωπικού που θα επικεντρωθεί στις πωλήσεις προϊόντων με υψηλά περιθώρια κέρδους.

n Μείωση των δαπανών λειτουργίας μέσω δράσεων οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένων και αναδιάρθρωσης του δικτύου.

Αποτελέσματα 2021. Στα μεγέθη β’ τριμήνου 2021 που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από δύο συστημικούς ομίλους, αποτυπώνεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί στα παραπάνω μέτωπα.

Συγκεκριμένα:

n Η Τράπεζα Πειραιώς μέσα στην τελευταία τετραετία έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 30%, που αποτελεί ρεκόρ για τον κλάδο. Στο α’ εξάμηνο του 2021, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 9% ετησίως στα 96 εκατ. ευρώ, καταδεικνύοντας την εξοικονόμηση πόρων από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του προσωπικού που έχουν ολοκληρωθεί.

Την ίδια περίοδο ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση βελτιώθηκε στο 41% από 49% το α’ εξάμηνο του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών προσωπικού και της αύξησης των τραπεζικών εσόδων. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της τράπεζας.

Στον αντίποδα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες έφτασαν στο β’ τρίμηνο του 2021 στα 101 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το καλύτερο ιστορικά τρίμηνο της Πειραιώς. Βασικοί συντελεστές της αύξησης αυτής ήταν τα αμοιβαία κεφάλαια, η κίνηση κεφαλαίων, οι πιστωτικές κάρτες, τα έσοδα από ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά και οι νέες εκταμιεύσεις δανείων.

n Η Εθνική Τράπεζα μείωσε περαιτέρω τις λειτουργικές δαπάνες από την αρχή τους έτους. Στο α’ εξάμηνο του 2021 υποχώρησαν κατά 7,8% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της εντυπωσιακής μείωσης των δαπανών προσωπικού (-15,2% σε ετήσια βάση).

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει το όφελος των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου του 2019 και του 2020, που οδήγησαν στη σταδιακή μείωση του αριθμού των εργαζομένων της τράπεζας κατά περίπου 900 άτομα πέρυσι και κατά επιπλέον περίπου 200 άτομα εντός του 2021.

Από την άλλη, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 130 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2021, ενισχυμένα κατά 10,2% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των προμηθειών από τα ψηφιακά κανάλια (+22,3% σε ετήσια βάση) και από τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης (+10,9% σε ετήσια βάση), καθώς και της εντυπωσιακής ενίσχυσης των προμηθειών από δάνεια Εταιρικής Τραπεζικής (+59,0% σε ετήσια βάση).