Αντλησε επιπλέον €125 εκατ. {LF}από το ομόλογο

Επιτυχή έκβαση σημείωσε και η συμπληρωματική έκδοση του «ομολόγου αειφορίας» της ΔΕΗ.

Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, άντλησε 125 εκατ. ευρώ, όταν το ομόλογο που εξέδωσε ήταν για ποσό 75 εκατ. ευρώ, το επιτόκιο έκλεισε στο 3,875%, η τιμή έκδοσης ήταν 100,75% και η απόδοση κλείδωσε στο 3,672%. Δηλαδή η ΔΕΗ εξοικονόμησε 0,205% σε σχέση με το αρχικό επιτόκιο έκδοσης. Οι νέες ομολογίες, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, θα διέπονται από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως εκείνες με ρήτρα αειφορίας συνολικής ονομαστικής αξίας 650 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,875% και λήξη το 2026, οι οποίες εκδόθηκαν από τη ΔΕΗ στις 18 Μαρτίου.

Τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των νέων ομολογιών βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί στις 24 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές που συγκέντρωσε η δημόσια εταιρεία για τη νέα έκδοση ήταν πάνω από τέσσερις φορές σε σχέση με το ποσό που ζητούσε, ενώ η αναλογία ξένων – θεσμικών επενδυτών ήταν 70% και 30%, αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενέκρινε την αίτηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ με σταθμό φυσικού αερίου συνολικής ισχύος 665 MW (Μεγαβάτ). Η νέα μονάδα προβλέπεται να κατασκευαστεί στην Κομοτηνή κι εφόσον η δημόσια εταιρεία προχωρήσει στη λήψη της επενδυτικής απόφασης ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής θα είναι σε θέση να λειτουργήσει τον Δεκέμβριο του 2024.