Στην έκδοση ομολόγου για την άντληση ποσού τουλάχιστον 450 εκατ. ευρώ προχώρησαν τα Ελληνικά Πετρέλαια, με τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας να εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξα, όπως αναφέρουν πληροφορίες της στήλης.
Πιο συγκεκριμένα, η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι «η εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία της, HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, ανακοίνωσε σήμερα (σ.σ. χθες) ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση ομολογιών, με την εγγύηση της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου».
Οπως σημειώνουν τα ΕΛΠΕ «τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια των ΕΛΠΕ για την εξαγορά των ομολογιών έκδοσης με τοκομερίδιο 4,875% και λήξη τον Οκτώβριο 2021 πριν από τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης εξαγοράς που ανακοινώθηκε χθες, για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων αλλά και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς».
Ηδη η πετρελαϊκή εταιρεία έκανε επίσης γνωστό ότι η θυγατρική της HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC ανακοίνωσε χθες στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου πρόταση εξαγοράς που απευθύνει προς τους κατόχους ομολογιών, εγγυημένων από τα ΕΛΠΕ, με τοκομερίδιο 4,875% και λήξη τον Οκτώβριο 2021, συνολικού ποσού έκδοσης 449.530.000 ευρώ. Η πρόταση αφορά την εξαγορά των υφισταμένων ομολογιών από την εταιρεία έναντι μετρητών.
Η πρόταση εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την εταιρεία στους κατόχους των υφισταμένων ομολογιών, σε μετρητά, ποσού 1.092,5 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφισταμένων ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 3η Οκτωβρίου 2019 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρότασης εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο της 23ης Σεπτεμβρίου, που θα είναι διαθέσιμο για τους επιλέξιμους κατόχους υφισταμένων ομολογιών.
Η ολοκλήρωση της έκδοσης ομολόγου, όπως αναφέρουν επίσης πληροφορίες, ανοίγει και τον δρόμο για την έναρξη των διαδικασιών αποκρατικοποίησης της εταιρείας, με το ελληνικό Δημόσιο να πουλά μέρος των μετοχών του.
Ως προς τον τρόπο ιδιωτικοποίησης, όλα δείχνουν ότι αυτός θα γίνει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
