Δημόσια προσφορά σε ομολογιούχους και από την Εθνική

Στις 11 Νοεμβρίου λήγει η προαιρετική δημόσια προσφορά που υπέβαλε η Εθνική Τράπεζα για την ανταλλαγή ομολόγων με μετοχές στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της.

Οπως είναι γνωστό, το κεφαλαιακό κενό της τράπεζας με βάση το δυσμενές σενάριο υπολογίστηκε στα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ και για τον σκοπό αυτόν η πρόταση της Εθνικής περιλαμβάνει συνολικά επτά σειρές ομολόγων σε ευρώ, δολάρια και στερλίνες ονομαστικής αξίας 2,82 δισεκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 802,6 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν υφιστάμενο χρέος. Η πρόταση της Εθνικής αφορά μετατροπή τίτλων σε μετοχές σε ποσοστό που κυμαίνεται από 30% έως και 100%. Διαχειριστές της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs, Morgan Stanley και Νomura.

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που ξεκίνησε ανοίγει νέο κεφαλαίο για την εθνική μας οικονομία» δήλωσε η πρόεδρος της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών Λούκα Κατσέλη. «Μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους οι τράπεζες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με πολύ πιο αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο το μείζον πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Κυρίως, όμως, οι τράπεζες θα μπορέσουν να επανέλθουν στον βασικό τους ρόλο, που είναι η διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με τη χρηματοδότηση νοικοκυριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βιώσιμων επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων».