Πρόταση εξαγοράς ομολόγων 450 εκατ. ευρώ
Ενημερώσου πρώτα από ΤΑ ΝΕΑ
2 λεπτά Η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα (πρώην Marfin Popular Bank) δημοσιοποίησε προτάσεις ανταλλαγής (με νέα ομόλογα) και προσφοράς (με μετρητά) υφιστάμενων εξαγοράσιμων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης με κυμαινόμενο επιτόκιο αξίας 450.000.000 ευρώ που λήγουν το 2016, στο πλαίσιο ενίσχυσης του δείκτη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1).
Τα νέα ομόλογα θα είναι σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου και υψηλής εξασφάλισης, ληξιπρόθεσμα το 2016 και θα εκδοθούν σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ομολόγων 3.000.000.000 ευρώ του Εκδότη. Το πληρωτέο επιτόκιο επί των νέων ομολόγων θα είναι 8% κατ’ έτος και η τιμή έκδοσης θα είναι 100 ευρώ. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των νέων ομολόγων θα είναι 100.000 ευρώ.
Το πληρωτέο ποσό μετρητών, κατά την ημερομηνία διακανονισμού, από τον εκδότη σε κάθε κάτοχο ομολόγων του οποίου τα υφιστάμενα ομόλογα γίνονται αποδεκτά για επαναγορά σύμφωνα με την πρόταση προσφοράς, θα ισούται με το 55% του ονομαστικού ποσού των υφιστάμενων ομολόγων.
Εντολές ανταλλαγής και προσφοράς που αφορούν ονομαστικό ποσό των υφιστάμενων ομολόγων που υπολείπεται των 50.000 ευρώ θα απορρίπτονται.
Yπενθυμίζεται πως η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ανακοίνωσε προχθές – κατόπιν υπόδειξης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου – ότι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, στη βάση της σχετικής νομοθεσίας περί στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αναφορικά με το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας.
Συγκεκριμένα, συζητείται η πιθανότητα αναδοχής της έκδοσης κεφαλαίου από την Κυπριακή Δημοκρατία με την παροχή κινήτρων συμμετοχής στους υφιστάμενους μετόχους και νέους επενδυτές, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή ιδιωτών και η μικρότερη δυνατή ενδεχόμενη χρήση κρατικών κεφαλαίων.
![[Αποψη] Η δραχμή, ο Καύκασος και το Johnnie Walker](https://www.tanea.gr/app/uploads/2012/05/11293968_MANTIKIDIS_1337117421503.jpg)
Google news
