Ε-mails «καρφώνουν» την Goldman Sachs

Νέες διαστάσεις προσλαμβάνει η έρευνα της αμερικανικής Δικαιοσύνης για την Goldman Sachs. Οπως αποκαλύπτεται από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στελεχών της, το 2007 η εταιρεία κέρδισε μεγάλα ποσά ποντάροντας στην πτώση της αξίας επενδυτικών προϊόντων που ήταν συνδεδεμένα με τις τιμές των ακινήτων.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δόθηκαν στη δημοσιότητα από επιτροπή της Γερουσίας που διερευνά την υπόθεση και δείχνουν, μεταξύ άλλων, ότι ο αμερικανικός κολοσσός αποκόμισε σημαντικά κέρδη από το σκάσιμο της φούσκας στην αγορά ακινήτων, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε με αφορμή την υπόθεση του τοξικού ομολόγου abacus, είχε ζημίες.

Πρόκειται για πρόσφατες αναφορές του ίδιου του προέδρου της Goldman Sachs, Lloyd Βlankfein, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει ότι η τράπεζα δεν κέρδισε από την έκδοση επενδυτικών προϊόντων όπως το τοξικό ομόλογο abacus, για το οποίο κατηγορείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Το ομόλογο το είχε εκδώσει η Goldman Sachs αφού είχε επιτρέψει πρώτα στον μεγαλοεπενδυτή Πόλσον να συμμετάσχει στη διαμόρφωση του καλαθιού προϊόντων επί των οποίων θα στηριζόταν. Στη συνέχεια ο ίδιος ποντάρισε στην πτώση του, με αποτέλεσμα να αποκομίσει κέρδη και να ζημιωθούν οι επενδυτές.

Τι δείχνουν τα e-mails
Σύμφωνα με τα e-mails που ήρθαν στη δημοσιότητα όταν έσκασε η φούσκα στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ, η εταιρεία αρχικά έχασε χρήματα από την πτώση της αξίας των επενδυτικών προϊόντων που στηρίζονταν σε στεγαστικά δάνεια, αλλά στη συνέχεια κέρδισε περισσότερα από όσα έχασε όταν ποντάρισε σε περαιτέρω πτώση τους (έπαιξε “short” όπως αναφέρεται στους επενδυτικούς κύκλους).

Τα μηνύματα αυτά εκθέτουν την αμερικανική επενδυτική τράπεζα, η οποία διαβεβαίωνε τους επενδυτές ότι βγήκε χαμένη από επενδύσεις της σε προϊόντα που συνδέονται με τιτλοποιήσεις επισφαλών στεγαστικών δανείων που είχαν εκδοθεί στις ΗΠΑ. Η έρευνα συνεχίζεται στο πλαίσιο της δίωξης που έχει ασκήσει η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία κατηγορεί την Goldman Sachs ότι εξαπάτησε επενδυτές με την προώθηση συγκεκριμένου σύνθετου χρηματοπιστωτικού προϊόντος που βασιζόταν στην κεφαλαιοποίηση επισφαλών στεγαστικών δανείων (subprime). Η ίδια η εταιρεία, πάντως, θεωρεί ότι όλες οι κατηγορίες είναι αστήρικτες.

50 εκατ. δολάρια σε μία μέρα
Αλλά εσωτερικά e-mails της Goldman Sachs που έδωσε στη δημοσιότητα η Γερουσία δείχνουν ότι στελέχη της εξέφραζαν την ικανοποίησή τους που η τράπεζα επένδυε στην πτώση της αγοράς ακινήτων. Οταν κέρδισε 50 εκατ. δολάρια σε μία μέρα ποντάροντας σε επενδυτικά συμβόλαια ότι η αγορά ακινήτων θα κινηθεί πτωτικά, τα οποία κέρδιζαν σε αξία καθώς η ζήτηση για στεγαστικά κατέρρεε, κορυφαία στελέχη επικροτούσαν τη στρατηγική αυτή. Σε ένα άλλο e-mail, άλλο στέλεχος αναφερόταν σε υποβάθμιση προϊόντων που βασίζονταν σε τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων και έγραφε ότι σε αντίθεση με άλλους επενδυτές που καταγράφουν μεγάλες ζημιές, η Goldman Sachs είχε στοιχηματίσει στην πτώση της αξίας αυτών των προϊόντων, και άρα κερδίζει.

Οπως αναφέρει ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής της Γερουσίας που ερευνά την υπόθεση, Carl Levin, η Goldman Sachs και άλλες επενδυτικές τράπεζες προωθούσαν για δικό τους όφελος σύνθετα και με μεγάλο ρίσκο επενδυτικά προϊόντα τα οποία συνέβαλαν στο να ξεσπάσει η χρηματοπιστωτική κρίση το 2007 και το 2008. Να σημειωθεί ότι η έρευνα κατά της Goldman Sachs πραγματοποιείται σε μια περίοδο που ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να αυξηθεί η εποπτεία των αμερικανικών τραπεζών.

ΣΤΕΛΕΧΗ

της εταιρείας εξέφραζαν την ικανοποίησή τους διότι η τράπεζα επένδυε στην πτώση της αγοράς ακινήτων