Στις αγορές με ομόλογο ΑΤ1 βγήκε η Πειραιώς, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ από τους επενδυτές. Η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει το απόγευμα με προσφορές συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ. Το ομόλογο είναι αέναης διάρκειας (perpetual bond) και οι επενδυτές έχουν δικαίωμα ανάκλησης στα 5,5 έτη (30/12/2030) και κάθε 6 μήνες μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας. Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 6,75%, μειωμένη κατά 50 μονάδες βάσης από τις αρχικές σκέψεις της αγοράς που έκαναν λόγο για απόδοση 7,25%, ως αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από τον οίκο Moody’s.
Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.
Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε
Ή εγγραφείτε
Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ
