«Πράσινο» ομόλογο

Εντολή στην BNP Paribas SA, την BofA Securities, την Commerzbank, την HSBC και την IMI-Intesa Sanpaolo έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση «πράσινου» ομολόγου, στο οποίο ενισχυμένο ρόλο αναμένεται να έχει η BNP ως μοναδική «Green Structurer».

Το ομόλογο, από το οποίο η Πειραιώς αναμένεται να αντλήσει ποσό κοντά στα 500 εκατ. ευρώ, θα είναι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας που θα μπορεί να ανακληθεί μετά την ολοκλήρωση 4 ετών από την έκδοση.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η τράπεζα προορίζονται για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και της αναχρηματοδότησης των αποδεκτών «πράσινων» περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, MREL).

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ημερομηνία έκδοσης των εν λόγω ομολόγων, αλλά αναμένεται σύντομα και ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Μετά την απονομή της επενδυτικής βαθμίδας στην τράπεζα από τον επενδυτικό οίκο Moody’s τη Δευτέρα (Baa3), η απόδοση του ομολόγου αναμένεται να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από προηγούμενες εκδόσεις της τράπεζας.