Στις διεθνείς αγορές ετοιμάζεται να βγει ο Ομιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ με την έκδοση ευρωομολόγου το οποίο θα έχει λήξη το 2024.
Η εταιρεία σχεδιάζει να αντλήσει κεφάλαια ύψους έως 600 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι να εξασφαλισθεί επιτόκιο μεταξύ 4% και 5%. Οπως ανακοινώθηκε, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων θα διοχετευθεί στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας.
Οι παρουσιάσεις για την έκδοση ξεκίνησαν χθες με απώτερο στόχο το βιβλίο προσφορών να ανοίξει εντός της ερχόμενης εβδομάδας.
Ειδικότερα, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ανακοινώνει χθες ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της ELLAKTOR VALUE PLC, η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ με λήξη το 2024, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.
Αποπληρωμή. Οι πρόσοδοι, δηλαδή τα έσοδα, της έκδοσης θα διατεθούν για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ΑΕ και ΑΚΤΩΡ ΑΕ, για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της έκδοσης, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Ο Ομιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι κορυφαίοs διαφοροποιημένος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στις παραχωρήσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση απορριμμάτων, στις κατασκευές και στην ανάπτυξη ακινήτων.
Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J. Ρ. Morgan Securities plc ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών και οι Alpha Bank ΑΕ, Eurobank Ergasias AE, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Ambrosia Capital Ltd και ΑΧΙΑ Ventures (Athens Branch) ενεργούν ως Συνδιαχειριστές σχετικά με την Εκδοση.
